Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen page 5

Vous cherchez un conseiller financier à Rouen pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Nos CGP indépendants à Rouen

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Rouen et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

Désolés, nous n'avons pas de conseillers disponibles dans votre zone de recherche. Vous pouvez prendre rendez-vous avec d'autres conseillers à distance. Les échanges se feront par téléphone, visio et chat.
  • photo de profil Castanié Coralie
    Castanié Coralie
    12000 Rodez
    Société : OFFICE EXPERTS PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • Bayard Florian
    17000 La Rochelle
    Société : CTA PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Bonnefous Florian
    Bonnefous Florian
    75017 Paris
    Société : Oxylus
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil CAFFIN Catherine
    CAFFIN Catherine
    77127 Lieusaint
    Société : CARRE HAUSSMANN CONSEILS ET PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil SIGNOL Nathanaël
    SIGNOL Nathanaël
    74000 Annecy
    Société : Sefty Conseil
    Expertises : Conseils fiscaux
  • photo de profil Tagliabue Guillaume
    Tagliabue Guillaume
    42600 Montbrison
    Société : Real Blue Conseil
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil MENDELSSOHN Jeanne
    MENDELSSOHN Jeanne
    92200 Neuilly-sur-Seine
    Société : FINCAB
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Bellaïche Laurent
    Bellaïche Laurent
    93230 Romainville
    Société : argos conseil
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • Bugel Candice
    69001 Lyon
    Société : Cie Financière de l'Opéra
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil ROUL Sébastien
    ROUL Sébastien
    75007 Paris
    Société : PATRIMONIAL INTERNATIONAL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Cohen Benjamin
    Cohen Benjamin
    06250 Mougins
    Société : Riviera Wealth Management
    Expertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Souchal Caroline
    Souchal Caroline
    31150 Bruguières
    Société : CERCA Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Tronc Hélène
    Tronc Hélène
    84800 L'Isle-sur-la-Sorgue
    Société : REAL BLUE CONSEIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Caillaud Julien
    Caillaud Julien
    06600 Antibes
    Société : Real Blue Conseil
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil DELMESTRE jeanluc
    DELMESTRE jeanluc
    44470 Thouaré-sur-Loire
    Société : REAL-BLUE CONSEIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • mehukaj sloane
    42600 Montbrison
    Société : Realblue
  • photo de profil gacon nicolas
    gacon nicolas
    42600 Montbrison
    Société : real blue conseil
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • Veylon Thomas
    75002 Paris
    Société : FLV & Associés
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • WERQUIN Charles
    38410 Vaulnaveys-le-Haut
    Société : WFConsulting
  • LE BENOIST Maxime
    14123 Ifs
    Société : EI Maxime LE BENOIST

Les services d’un conseiller financier à Rouen

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l’épargne salariale
  • Placer son argent dans l’assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Rouen saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Rouen peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d’impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Rouen ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.