Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen page 5
Vous cherchez un conseiller financier à Rouen pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.
Nos CGP indépendants à Rouen
Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Rouen et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.
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Castanié Coralie12000 RodezSociété : OFFICE EXPERTS PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Bayard Florian17000 La RochelleSociété : CTA PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Bonnefous Florian75017 ParisSociété : OxylusExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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CAFFIN Catherine77127 LieusaintSociété : CARRE HAUSSMANN CONSEILS ET PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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SIGNOL Nathanaël74000 AnnecySociété : Sefty ConseilExpertises : Conseils fiscaux
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Tagliabue Guillaume42600 MontbrisonSociété : Real Blue ConseilExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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MENDELSSOHN Jeanne92200 Neuilly-sur-SeineSociété : FINCABExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Bellaïche Laurent93230 RomainvilleSociété : argos conseilExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Bugel Candice69001 LyonSociété : Cie Financière de l'OpéraExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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ROUL Sébastien75007 ParisSociété : PATRIMONIAL INTERNATIONALExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Cohen Benjamin06250 MouginsSociété : Riviera Wealth ManagementExpertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Souchal Caroline31150 BruguièresSociété : CERCA PatrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Tronc Hélène84800 L'Isle-sur-la-SorgueSociété : REAL BLUE CONSEILExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Caillaud Julien06600 AntibesSociété : Real Blue ConseilExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
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DELMESTRE jeanluc44470 Thouaré-sur-LoireSociété : REAL-BLUE CONSEILExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
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mehukaj sloane42600 MontbrisonSociété : Realblue
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gacon nicolas42600 MontbrisonSociété : real blue conseilExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Veylon Thomas75002 ParisSociété : FLV & AssociésExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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WERQUIN Charles38410 Vaulnaveys-le-HautSociété : WFConsulting
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LE BENOIST Maxime14123 IfsSociété : EI Maxime LE BENOIST
Les services d’un conseiller financier à Rouen
Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
- Placement dans l’épargne salariale
- Placer son argent dans l’assurance vie
- Assistance au placement financier (gestion conseillée)
- Analyse de portefeuille et risque
- Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)
Gestion de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :
- Effectuer un bilan retraite
- Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
- Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine
Conseil immobilier
Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Rouen saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Achat de parts de SCPI
- Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
- Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
- Prise en compte de la résidence principale et secondaire
- Investissement locatif
Conseil fiscal
Votre conseiller fiscal à Rouen peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Déclaration d’impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
- Impôt sur revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Rouen ?
La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.