CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Autres
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
À PROPOS :
Bonjour, je suis spécialisée dans le domaine juridique du droit patrimonial.
Après avoir exercée en tant que clerc de notaire et possédant un Bac+5 en gestion de patrimoine, j'ai fondé mon cabinet pour assister les particuliers dans leurs démarches administratives liées à leur vie patrimoniale (Mariage, divorce, succession, investissement immobilier, fiscalité, création de société ...)
Après avoir exercée en tant que clerc de notaire et possédant un Bac+5 en gestion de patrimoine, j'ai fondé mon cabinet pour assister les particuliers dans leurs démarches administratives liées à leur vie patrimoniale (Mariage, divorce, succession, investissement immobilier, fiscalité, création de société ...)
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Employés,
Retraités.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
Egrot Noélie
A&C Patrimoine
25870 Les Auxons
Expérience :
7 ans
Qualités :
- La bonne humeur
- Le sens de la confidentialité
- La neutralité
Langues :
- Français
Profitez d'un premier rendez-vous gratuit !
Prendre RDV