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Les Conseillers Financiers

Comment faire la différence entre un bon conseiller et un autre ? Comment définir quel conseiller est bon pour moi ? Et pourquoi au fait travailler avec un conseiller financier ?
En fait, tout cela va dépendre de vous. Que recherchez-vous exactement ? Quel type de relation entretenez-vous avec elle ou lui ? Les articles ci-dessous vont vous aider à y voir un peu plus clair. Les bons conseils ne sont pas réservés qu’aux autres !

Trouver un conseiller

  • photo de profil Bazelais Jessy
    Bazelais Jessy
    75116 Paris
    Société : BGI Finance
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Goulli Rafy
    Goulli Rafy
    75008 Paris
    Société : La Financière Othello
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil SAINT-ANTONIN Olivier
    SAINT-ANTONIN Olivier
    31500 Toulouse
    Société : Deltour CGP
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Richard Aymeric
    Richard Aymeric
    75009 Paris
    Société : Chartrons Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil DEGORCE Philippe
    DEGORCE Philippe
    44400 Rezé
    Société : ARUNDEL FINANCE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil SEGOT François
    SEGOT François
    04000 Digne-les-Bains
    Société : Investir pour demain
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Devérité Arnaud
    Devérité Arnaud
    59650 Villeneuve-d'Ascq
    Société : VERISEM
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Séité Guireg
    Séité Guireg
    33000 Bordeaux
    Société : Taos
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil LOYE Nicolas
    LOYE Nicolas
    60500 Vineuil-Saint-Firmin
    Société : NL Capital
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Delaborde Ludger
    Delaborde Ludger
    21410 Fleurey-sur-Ouche
    Société : Cabinet Investisseur Tortue
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • KOCHA Maxime
    69009 Lyon
    Société : SILVERIS
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil PETIBON Aude
    PETIBON Aude
    92700 Colombes
    Société : FINANCIERE ARCOPOLO
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • SCACCHIA Marco
    59310 Orchies
    Société : NORD INVEST PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil AMANZOU DARIFA
    AMANZOU DARIFA
    12000 Rodez
    Société : Occimmo conseil
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Gerbert Cyrille
    Gerbert Cyrille
    75008 Paris
    Société : Honoré Gestion Privée
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil GARLAND Vincent
    GARLAND Vincent
    92100 Boulogne-Billancourt
    Société : NOV'INVEST CONSEIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil GOMMENDY NICOLAS
    GOMMENDY NICOLAS
    69001 Lyon
    Société : OLSON et ROBERTI
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Ferreira David
    Ferreira David
    91240 Saint-Michel-sur-Orge
    Société : Olival Patrimoine Conseil
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil DUVILLE David
    DUVILLE David
    94550 Chevilly-Larue
    Société : CHAMPOLLION CONSEILS
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Hallermeyer Johann
    Hallermeyer Johann
    75008 Paris
    Société : LIEGE PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur

Qui est le conseiller financier ?

CGP, CGPI, CIF, il y a trop de sortes de conseillers financiers, vous ne trouvez pas ? Surtout qu’ils ne font pas exactement la même chose. Comment choisir dans tout ce méli-mélo ? Il suffit de commencer par le début : se renseigner sur chacun d’eux. Ne vous inquiétez pas, c’est super facile et très bien expliqué. Vous n’avez qu’à commencer par le résumé :

Où trouver un bon conseiller et comment le choisir ?

Voilà, voilà. Comme je vous le disais, il y en a beaucoup, mais maintenant vous connaissez leurs missions respectives. Attention, ça ne veut pas dire que vous devriez aller voir n’importe lequel d’entre-eux. Primo, ils ne sont pas tous aussi bons les uns que les autres. Secundo, à chaque problème sa solution : il faut trouver le conseiller financier qui convient à votre situation. Ne foncez pas tête baissée, je vais vous aider à choisir le bon conseiller.

Différence entre un banquier et un conseiller financier

Vous pouvez toujours courir chez votre banquier, mais ça, c’est la solution de facilité. Au final, vous aurez les mêmes produits que tout le monde et vous ne saurez jamais ce qu’un conseiller financier aurait pu faire pour vous. Vous ne me croyez pas ? Je vais vous prouver qu’il y a des différences entre un banquier et un conseiller financier.

À quel moment changer de conseiller financier ?

Bien entendu, personne ne vous enchaîne à votre banquier ou votre conseiller financier. Le but de cette collaboration est d’établir une relation de confiance et vous êtes donc libre d’y mettre un terme quand bon vous semble. Vous sentez que le courant ne passe plus ? C’est peut-être le moment de changer de conseiller financier.

Pourquoi un conseiller financier ?

OK, vous avez bien compris qu’un conseiller financier, comme son nom l’indique, ben ça allait vous conseiller. Mais vous conseiller pour quoi ? Pour gérer votre argent, bien sûr ! Votre fortune, vos impôts, votre héritage, votre patrimoine quoi ! Tous ces termes un peu techniques qui ne veulent pourtant pas dire la même chose. Laissez-moi vous guider dans tous ces types de gestion :

Les missions du conseiller financier

Je sais ce que vous vous dites : ça a l’air sympa, dit comme ça, le conseiller financier que j’essaye de vous vendre, mais concrètement, il sert à quoi ? Certains vous diront qu’il gère votre comptabilité, d’autres qu’il vous aide à investir dans l’immobilier, ou encore que c’est grâce à lui que vous payez moins d’impôts. Alors, qui croire ? Eh bien, le conseiller financier fait un peu tout ça et bien plus encore. Dans tous les cas, il commence toujours par un bilan patrimonial. Ça vous tente ?

Et le prix dans tout ça ?

Parce que c’est bien joli de faire appel à un conseiller financier, mais est-ce que c’est pertinent pour votre fortune à vous ? Et combien allez-vous devoir débourser pour cette petite folie ? Il faudrait quand même que vous en ayez pour votre argent… Les réponses à ces questions sont par ici :