Quelles actions acheter en 2025 ?

Le monde de l’investissement en 2025 se présente comme un véritable défi, et savoir quelles actions acheter aujoud’hui est LA question à se poser. Faut-il investir en bourse actuellement ? Actuellement, la volalité élevées des marchés ne laisse pas de place à l’erreur. Cette tension s’explique par plusieurs facteurs clés : Le premier est notre ami Donald Trump qui secoue les marchés avec sa politique de droit de douane ainsi que ses négociations sur la guerre en Ukraine. Il y a aussi l’évolution des taux d’intérêts, la croissance économique, la situation des marchés du travail, les marges des entreprises, mais également les tensions au Moyen-Orient. Bref, un mélange macro-économique explosif.

Malgré un contexte incertain, on peut tout de même observer que les investisseurs continuent d’investir en bourse et de privilégier les actions américaines, acceptant un risque « TRUMP » et des valorisations assez élevée. En effet, au 5 juillet 2025, le SP500 était valorisé à environ 29 fois les bénéfices (PE ratio) malgré les fortes turbulances du début d’année. Nous avons atteint des records durant les 6 premiers mois de l’année. Cette tendance témoigne d’une confiance certaine, mais elle n’est pas sans risques.

Face à cette situation, il devient primordial d’orienter ses choix d’investissement de manière stratégique. Dans un tel environnement, vous devrez vous tourner vers des secteurs prometteurs et des actions prometteuses avec des rendements solides, ainsi que vers des entreprises caractérisées par des flux de trésorerie robustes et des objectifs de bénéfices réalistes. Cela vous permettra d’avoir une approche plus sûre et potentiellement plus rentable dans le climat économique actuel.

Découvrons ensemble quelle action acheter avec notre sélection de titres pour notre palmarès des actions 2025 : nous irons dans les semi-conducteurs, l’eau, l’IA, la santé et les infrastructures. Certains secteurs sont très porteurs et offrent des opportunités pour investir dans des actions à long terme, portées par l’innovation, la transition énergétique et la résilience face aux cycles économiques. Néanmoins, la diversification grâce à une sélection minutieuse reste essentielle afin de profiter des plus fortes hausses en bourse tout se protégeant au maximum de la volatilité.

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1. Le secteur des semi-conducteurs

Bilan 1er semestre 2025 et perspectives S2 2025

Le marché mondial des semi-conducteurs devrait atteindre environ 720–730 milliards $ en 2025, avec une croissance de +13 % à +15 % selon les prévisions (723 milliards USD selon Pradeep’s Tech ou 733 milliards USD selon Gartner).

Perspectives pour S2 2025

L’intégration croissante de l’IA, de l’automobile et de l’embarqué continue de soutenir la demande. La « consolidation » dans l’industrie pourrait se poursuivre, certains acteurs cherchant à monter en gamme technologique. Malgré les tensions géopolitiques (relances tarifaires US prévues après le moratoire de 90 jours), la dynamique du marché reste favorable. Nous devrions également obsercer une consolidation/verticalisation du secteur via des fusions et investissements dans les nœuds 2–3 nm et advanced packaging.

Quelles actions acheter en 2025

• Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)
  Toujours la plus grande fonderie de puces au monde, TSMC booste ses capacités en 3 nm et 2 nm pour répondre à la demande en processeurs d’IA et de gaming, captant ainsi 35% du marché.
• ASML Holding
  Leader de la lithographie (EUV), ASML reste un pilier avec ses machines EUV, alors que les prix et le renouvellement des outils restent solides.
• Micron et Nvidia
  Opportunité sur Micron et Nvidia, leaders de la mémoire et des GPU pour IA.

2. Le secteur de l’eau et de l’environnement

Bilan 1er semestre 2025 et perspectives S2 2025

La croissance du secteur de l’eau (approvisionnement, traitement, recyclage) demeure solide, soutenue par les grands plans d’investissement aux États-Unis (lois sur les infrastructures) et en Europe (Pacte vert, Fonds pour la souveraineté industrielle). Avec la multiplication des épisodes de sécheresse, les enjeux liés à l’accès à l’eau et à la modernisation des canalisations sont devenus cruciaux.

Perspectives pour S2 2025

Les budgets d’infrastructure hydraulique vont continuer d’augmenter, notamment dans les États américains les plus touchés par la sécheresse (Californie, Arizona…). Les partenariats public-privé se multiplient, offrant un terrain fertile pour les entreprises spécialisées. Environ 55 milliards USD ont été alloués via les lois sur les infrastructures, mais seulement 14 % déployés début avril, il reste donc encore des opportunités.

Quelles actions acheter aujourd’hui

• American Water Works
  Le leader américain de la distribution d’eau et du traitement des eaux usées continue de sécuriser de nouveaux contrats et profite également de contrat récurrents, ce qui en fait toujours un de mes préférés.
• Veolia Environnement
  L’expertise de Veolia dans la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie la place en première ligne pour répondre aux défis environnementaux croissants.
• Tetra Tech ou Xylem
  Ils ont une forte présence dans les technologies de traitement, une diversification pourrait valoir la peine.

3. Le secteur de l’Intelligence Artificielle

Bilan 1er semestre 2025 et perspectives S2 2025

Le marché mondial de l’IA a connu une croissance à deux chiffres en 2024, environ +77%, boosté par l’adoption massive d’outils d’IA générative (chatbots, assistances vocales, robots logiciels) aussi bien dans la finance, la santé que l’industrie.

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Perspectives pour S2 2025

Le marché devrait représenté environ 747 milliards USD en 2025.  Selon différentes études dont UBS et City, les entreprises continuent d’adopter l’AI, mais avec prudence, en visant le « quality AI » afin de maitriser la valeur et les coûts. La réglementation de l’Union européenne, l’AI Act, offre plus de clarté aux acteurs du marché, même si certaines contraintes pourraient peser sur la croissance.

Quelle action acheter

• Microsoft
  Microsoft reste incontournable dans l’écosystème, avec l’IA et le cloud via Azure/OpenAI.
• Alphabet (Google)
  Alphabet poursuit ses investissements dans l’IA, notamment via Google Cloud et sa gamme de produits IA. La demande pour le moteur de recherche et la publicité demeure solide. Google a déjà lancé dans plus de 200 pays son nouveau mode de recheche AI et les résultats sont à la hauteur des attentes.

4. Le secteur de la santé

Bilan 1er semestre 2025 et perspectives S2 2025

Le secteur santé, malgré un début 2025 modeste, montre des signes de reprise : embauche +62 000 jobs en mai 2025 aux US, le plus élevé parmi tous les secteurs.

Perspectives pour S2 2025

Le vieillissement de la population et la demande croissante en soins spécialisés sont des moteurs de long terme. Les valorisations restent raisonnables, ce qui peut offrir une protection en cas de nouveau ralentissement économique. Le soutien du régulateur FDA permet également de soutenir les développements et les innovations.

Actions à acheter

• Roche Holding AG
  La division Pharma demeure un leader en oncologie et immunologie, tandis que le segment Diagnostics capitalise sur les nouveaux tests de précision.
• Johnson & Johnson
  Son portefeuille diversifié (pharma, dispositifs médicaux, produits grand public) en fait une valeur refuge. La scission de sa branche grand public a été digérée par le marché.
• Eli Lilly ou UnitedHealth
  Des sociétés intéressantes pour profiter de la relance biotech/infrastructure santé.

5. Les infrastructures

Bilan 1er semestre 2025 et perspectives S2 2025

Les dépenses d’infrastructures publiques restent soutenues : +15,5 % H1 2025 pour les travaux publics. La digitalisation et l’IA entraîne une demande forte pour les data centers (25 % des capitaux levés), avec une croissance marquée de la puissance électrique liée à l’IA (8 % de la demande US à horizon 2030) .

Perspectives pour S2 2025

Les gouvernements ne pouvant pas tout financer seuls, les partenariats public-privé vont encore s’intensifier. Les infrastructures liées à la transition énergétique (parcs solaires, éoliennes, réseaux de recharge) offrent un relais de croissance supplémentaire. Nous avons également un focus sur les réseaux électriques, recharge EV et centres de données.

Quelles actions acheter aujourd’hui

• Brookfield Infrastructure
  Avec ses actifs diversifiés dans le monde, Brookfield continue de bénéficier des opérations de délestage des gouvernements.
• Caterpillar
  Le géant des engins de construction et d’exploitation minière profite toujours de l’augmentation des dépenses d’infrastructure.

Conclusion et actions à acheter en 2025

Les cinq secteurs (semi-conducteurs, eau/environnement, IA, santé et infrastructures) restent toujours des piliers d’investissement structurants. En ce milieu d’année 2025, les signaux du marché sont mixtes ; certains anticipent une cassure, d’autres misent sur un atterrissage en douceur et une poursuite de la croissance dans les secteurs clés.
Dans ce contexte, la sélection de valeurs de qualité et la diversification par secteurs demeurent les meilleures armes pour naviguer dans une volatilité qui, elle, n’a pas disparu.

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Acheter des ETFs pour être exposer à des « secteurs » et pas investir en ligne direct (=acheter des actions individuelles) peut aussi être une solution très intéressante. En effet, vous pouvez profiter de la diversification dans d’un Exchange Traded Funds (ETF) tout en étant exposer de manière simple dans les marché financier. Voici une sélection d’ETF que nous pensons intéressante pour cette année.

L’année 2025 a commencé de manière très volatile avec beaucoup de rebondissements sur les marchés boursiers. Alors que l’économie mondiale évolue à un rythme de plus en plus rapide, les investisseurs cherchent à diversifier leurs placements financiers et identifier les grandes tendances susceptibles d’influencer la performance des actions, surtout après les décisions brutales de Donald Trump. Voici sept prédictions qui méritent votre attention pour anticiper les mouvements de marché à venir et savoir quelle action acheter en bourse.

Le retour de la volatilité

Après plusieurs années de politiques monétaires accommodantes, la baisse progressive des taux d’intérêt, les tensions géopolitiques et la gouvernance américaine laissent entrevoir un retour de la volatilité sur les marchés. Les investisseurs doivent donc s’attendre à des fluctuations plus marquées des indices boursiers. Malgré ce climat d’incertitude, les entreprises dotées de solides fondamentaux et d’une trésorerie robuste devraient mieux traverser ces secousses.

Les États-Unis en pole position

L’économie américaine semble toujours capable de surperformer les autres régions du globe malgré son nouveau gouvernement en place et les droits de douane mis en place. Son marché de l’emploi reste dynamique, et la consommation intérieure soutient la croissance. Les valeurs cycliques, notamment dans l’industrie et la consommation discrétionnaire, pourraient continuer à bénéficier de ce climat favorable. Toutefois, une sélection rigoureuse des actions sera nécessaire pour se prémunir des valorisations déjà très élevées sur certains segments, comme les grandes valeurs technologiques.

Le Japon confirme son renouveau

Depuis deux ans, la Bourse de Tokyo attire de nouveau les investisseurs étrangers. Les réformes de gouvernance d’entreprise, encouragées par le gouvernement et la Bourse japonaise, poussent les sociétés à améliorer leurs rendements pour les actionnaires. Ce nouvel élan, combiné à un yen relativement faible, renforce la compétitivité des exportateurs nippons. Les actions japonaises pourraient donc poursuivre leur ascension, d’autant plus que certaines entreprises sont encore sous-valorisées par rapport à leurs homologues occidentales.

La poursuite de la vague IA

L’Intelligence Artificielle demeure l’un des thèmes d’investissement majeurs pour 2025. Les applications de l’IA se multiplient dans la santé, la finance, l’industrie et même dans le secteur public. De plus, les avancées en IA générative et les AI Agents créent de nouvelles opportunités de croissance.

Le secteur de la santé retrouvera des couleurs

Après une période de ralentissement post-Covid, la demande en soins et en produits pharmaceutiques revient sur le devant de la scène, soutenue par le vieillissement de la population et le besoin croissant d’innovation médicale. Les entreprises capables de proposer de nouvelles thérapies et de s’adapter aux contraintes réglementaires vont probablement continuer à attirer les capitaux.

La Chine, nouvelle opportunité de croissance

On se pose la question si la Chine pourra jouer son rôle de locomotive. En effet, le marché du luxe semble ralentir car la croissance chinoise devient de moins de moins bonne. Nous parions que le gouvernement Chinois mettra en œuvre les politiques nécessaires pour relancer son économie. Le gouvernement s’approchera également plus de l’Europe étant donné l’instabilité du gouvernement américain.

Investir dans des actions est un très bon moyen de faire fructifier son capital. Acheter des actions en bourse est devenu plus simple et accessible grâce aux nombreuses plateformes en ligne et intermédiaires financiers. Mais par où commencer ? et surtout, comment utiliser les bons dispositifs fiscaux afin de ne pas trop payer sur nos gains. Si vous êtes perdus ou avez peur de faire des erreurs, vous pouvez aussi passer par un conseiller financier. Celui-ci vous aidera à investir avec comme mission principale: la préservation de votre capital, pas mal, non?

Où acheter des actions ?

Les banques traditionnelles (BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole…) proposent des comptes-titres  (CTO) ou des PEA (Plan d’Épargne en Actions). Le PEA est particulièrement avantageux fiscalement pour les résidents français souhaitant investir dans des entreprises européennes.

À côté des banques, les courtiers en ligne (comme Boursorama, Degiro ou Trade Republic) séduisent de plus en plus d’investisseurs grâce à leurs frais réduits et leurs interfaces intuitives. Ces plateformes offrent souvent un accès rapide aux principales bourses mondiales, y compris Euronext Paris.

Pour ceux qui veulent comprendre plus en détail ce que sont les actions avant d’en acheter, lisez le guide sur les actions.

Comment acheter des actions ?

Après avoir choisi un intermédiaire, il faut ouvrir un compte d’investissement (compte-titres ou PEA). Une fois le compte validé et alimenté, l’achat d’actions se fait en quelques clics. Il suffit de rechercher l’entreprise souhaitée, indiquer le nombre d’actions à acquérir et passer un ordre d’achat (au marché, à cours limité, etc.).

Avant d’acheter, n’oubliez pas, il est essentiel de se renseigner sur l’entreprise, son secteur, ses résultats financiers et ses perspectives. Investir en actions comporte des risques : les cours peuvent fluctuer et entraîner des pertes.

Enfin, je vous recommande de diversifier ves investissements pour limiter les risques. Acheter une action, c’est bien, mais il faut penser protection. Donc,  soit vous diversifier, et si vous ne savez pas comment faire, passer par des trackers d’indices (ETFs) ou simplement par un expert qui vous conseillera.

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