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Une solution pour les conseillers en gestion de patrimoine indépendant

Plus de 120 conseillers utilisent déjà Neofa
Plus de 1400 épargnants s’inscrivent chaque mois sur notre plateforme pour trouver un conseiller
Vous aussi gagnez du temps et des clients

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Acquisition révolutionnée

Rôles inversés, c’est le client qui vient au conseiller. Pas l’inverse.

NEOFA souhaite être le plus efficace possible. C’est pour cela que dans notre processus d’acquisition de prospect, c’est lui qui prend RDV et non pas vous qui essayez d’en obtenir un. De plus, chaque prospect fait l’objet d’une qualification précise par nos équipes avant que le rendez-vous ait lieu. Enfin, nous accompagnons le client à la suite du RDV pour aussi vous aider à concrétiser ce RDV. Nous prenons soin des clients et nous prenons soin de vous. Et cela change TOUT !

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Devis, DER, Recueil d’informations, Lettre de mission, tout est pris en charge automatiquement par NEOFA

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CRM, facturation, agenda synchronisé, messagerie, prise de RDV, téléconsultation, suivi du patrimoine du client, simulateur de portefeuilles,

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Témoignages conseillers

Nos conseillers sont ceux qui en parlent le mieux

« La plateforme NEOFA est une plateforme professionnelle qui me permet de diversifier ma clientèle avec des RDV qualifiés. Les équipes sont très à l’écoute des clients et des CGP. Je les recommande vivement comme partenaire. »
Aude Petibon
Conseillère à Paris
Financière Arcopolo
« Je suis très satisfait de NEOFA. De nombreux clients ont rejoint mon cabinet en 2021 et commencent à me recommander à leur propre réseau. Et ça continue en 2022 ! Merci »
François Segot
Conseiller à Dignes les Bains
Investir pour Demain
« J’ai accueilli plus d’une vingtaine de nouveaux clients en 2021. Je suis très heureux de leur avoir fait confiance et continue à le faire. Depuis, ils sont devenus des partenaires privilégiés .»
Aymeric Richard
Conseiller à Paris
Chartrons Patrimoine

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Aude Petibon
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