CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
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Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Evaluation
- Audit
- Reconstitution de carrière
- Liquidation des régimes de retraite
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Office experts patrimoine est un cabinet de gestion de patrimoine indépendant créé en 2012, dont le siège social est basé à Millau dans l'Aveyron.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
DAVERDON Hugo
Office experts patrimoine
34990 Juvignac
Expérience :
4 ans
Qualités :
- La bonne humeur
- Le goût du détail
- L’endurance
Langues :
- Français
- Anglais
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