CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Investissements Responsables
- Investir en bourse
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Autres
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Le cabinet COUPOLE PATRIMOINE accompagne les familles et les entrepreneurs dans leurs problématiques liées à l'IFI, la transmission de leurs actifs (immobiliers, financiers, sociétés), le développement et l'optimisation de leur patrimoine à travers les différentes solutions offertes par le droit français.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
Dabard de Bellescize Arnaud
COUPOLE PATRIMOINE
44000 Nantes
Expérience :
10 ans
Qualités :
- La détermination
- Le sens de la confidentialité
- L’endurance
Langues :
- Français
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