Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Rouen page 4
Vous cherchez un conseiller financier à Rouen pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.
Nos CGP indépendants à Rouen
Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Rouen et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.
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Schiller Frédéric57540 Petite-RosselleSociété : Schiller Ingénierie PatrimonialeExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Payart de Fitz James Charlotte75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Ebidia Jonathan75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Obadia Benjamin75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Vianney Papineau75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Ingrao Valentin75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Le Heurt Edouard75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Danino Ruben75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Verdugo Marie75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Grégoire Le Juez75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Labruyere Emmanuel75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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De Sousa Sébastien75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Fréchin Laure33700 MérignacSociété : PatrimeusExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Hazan David67000 StrasbourgSociété : A2D FINANCESExpertises : Retraite, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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HATTE Jean-Loup75008 ParisSociété : JLH PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Puyo Adrien33000 BordeauxSociété : ALAIA PatrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Jourdan Nicolas78280 GuyancourtSociété : Nicolas JourdanExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
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BOUMAARAF Wadie78750 Mareil-MarlySociété : Diagonal InvestExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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LECLERCQ Guillaume89000 AuxerreSociété : LG Conseils & PatrimoineExpertises : Retraite, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Bernaz Léa74200 Thonon-les-BainsSociété : Air patrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Les services d’un conseiller financier à Rouen
Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
- Placement dans l’épargne salariale
- Placer son argent dans l’assurance vie
- Assistance au placement financier (gestion conseillée)
- Analyse de portefeuille et risque
- Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)
Gestion de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :
- Effectuer un bilan retraite
- Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
- Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine
Conseil immobilier
Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Rouen saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Achat de parts de SCPI
- Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
- Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
- Prise en compte de la résidence principale et secondaire
- Investissement locatif
Conseil fiscal
Votre conseiller fiscal à Rouen peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Déclaration d’impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
- Impôt sur revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Rouen ?
La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.