Le cabinet ADILO Patrimoine a été fondé en 2021 afin de répondre aux enjeux patrimoniaux privés et professionnels de ses clients.

Soucieux d’accompagner ses clients sur le long terme, le cabinet est à l’écoute de leurs objectifs et problématiques, et fait preuve de pédagogie et de bienveillance à leur égard, apportant un regard nouveau sur leur patrimoine.

Pierre-Julien COMARD, ingénieur de formation ayant occupé diverses fonctions de direction dans des entreprises technologiques, est un passionné de gestion de patrimoine et financière à titre personnel. Diplômé d’un Master Exécutif en Gestion de Patrimoine, il a souhaité mettre sa passion au service des autres en fondant ADILO Patrimoine.

Par sa culture d’ingénieur couplée à ses compétences en économie, finance, fiscalité et droit, il a appliqué au cabinet des principes d’analyse et d’adéquation permettant de structurer les stratégies patrimoniales proposées aux clients, et d’identifier les solutions les plus adaptées à leurs besoins et objectifs patrimoniaux.

Particulièrement sensible à la dimension humaine de la profession, il sait et aime prendre le temps d’accompagner les clients dans la durée en faisant preuve d’une réelle capacité d’écoute et de pédagogie essentielles à la bonne compréhension et à l’adhésion des clients aux solutions proposées.

La mission première du cabinet est de vous écouter afin de vous proposer un conseil et un accompagnement personnalisés.

Les épargnants peuvent solliciter l’accompagnement du cabinet pour la mise en place de solutions d’investissements (investissements financiers et assurantiels, investissements immobiliers, solutions de prévoyance et d’épargne, produits de défiscalisation, etc…), pour des prestations d’étude (bilans patrimoniaux), des prestations d’assistance ponctuelle (assistance à déclaration fiscale, audit de portefeuilles…) ou des prestations d’accompagnement sur le long terme (family office, suivi patrimonial…).

Grâce à son professionnalisme, sa rigueur et ses compétences transverses lui permettant d’avoir une compréhension complète de votre situation patrimoniale, familiale et professionnelle, le cabinet garantit à chaque client un service de haute qualité.

Le cabinet établit avec vous une relation qui s’inscrit dans le temps en toute confiance, transparence et confidentialité.