CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Investissements Cryptos
- Investissements Responsables
- Investir en bourse
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Evaluation
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
La gestion de patrimoine évolue, perpétuellement, et se doit de s’adapter à son temps et à son fonctionnement.
À l’aune de la transformation digitale, des placements numériques innovants, d’innombrables produits financiers novateurs, nous voulons accompagner nos clients au plus près de leurs besoins.
À travers notre lecture fine de la réalité économique de notre monde, nous souhaitons leur offrir la possibilité d’accéder à des produits réservés aux connaisseurs et aux privilégiés.
La naissance d’Alfines est le point d’orgue de notre expérience, notre rencontre et notre complémentarité.
Nous voulons développer et offrir notre vision de la gestion privée : moderne, dynamique, différenciante mais toujours sélective et proche de nos clients.
Pour plus d'informations : https://www.alfinesgestionprivee.com/
Jules & Alban
À l’aune de la transformation digitale, des placements numériques innovants, d’innombrables produits financiers novateurs, nous voulons accompagner nos clients au plus près de leurs besoins.
À travers notre lecture fine de la réalité économique de notre monde, nous souhaitons leur offrir la possibilité d’accéder à des produits réservés aux connaisseurs et aux privilégiés.
La naissance d’Alfines est le point d’orgue de notre expérience, notre rencontre et notre complémentarité.
Nous voulons développer et offrir notre vision de la gestion privée : moderne, dynamique, différenciante mais toujours sélective et proche de nos clients.
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Jules & Alban
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Employés.
Rousselet Jules
Alfines Gestion Privée
75116 Paris
Expérience :
8 ans
Qualités :
- La bonne humeur
- Le sens de la confidentialité
- Le goût du détail
Langues :
- Français
- Anglais
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