Pour exercer mon métier, je dispose de plusieurs statuts qui sont réglementés par l’ORIAS :
- conseillers en investissement financier (CIF) pour la recherche de placements sur mesure et pour le conseil
- courtier en assurances
- je possède la Capacité Juridique Appropriée (CJA) pour la rédaction des actes

J’accompagne mes clients dans tous leurs projets en leur donnant une vision globale de leur situation patrimoniale privée et professionnelle
Liste des prestations de conseils que je vends le plus souvent :
- Bilan patrimonial privé et professionnel
- Expert en rémunération du dirigeant
- Transmission du patrimoine professionnel et privé
- Expertise & accompagnement retraite
- Audit de la protection sociale du dirigeant
- Conseil en investissement financier ou immobilier

J’ai une approche globale de mes clients : je regarde toujours le côté civil, social et fiscal et si les personnes le souhaitent, je regarde le côté matrimonial, patrimonial et successoral afin d’accompagner mes clients à toutes les étapes de leur vie.
Les stratégies préconisées sont destinées à être une aide à la prise de décision, en détaillant les avantages et les inconvénients de chacune des solutions proposées.

MON ACTIVITE DE COURTIER
En tant que courtier et dans le cadre du respect de la réglementation : je présente au moins 3 solutions différentes répondant aux objectifs du client.
Liberté du choix du client d’accepter la proposition du courtier ou de celle d’un tiers.
Mes domaines d’intervention : la retraite, des placements financiers sur mesure et la trésorerie d’entreprise