CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Plan épargne retraite
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- Optimisation fiscale
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- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
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Succession et transfert de patrimoine
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Conseils fiscaux
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Assurance vie
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À PROPOS :
ATARA exprime en latin l'idée de transmettre et de traverser.
Deux mots qui animent notre cabinet pour aller au-delà d'un simple conseil en transmettant notre expertise et en accompagnant à chaque étape de leur vie nos clients pour traverser ensemble le présent et le futur !
Notre raison d'être est d'accompagner nos clients pour construire ensemble leur patrimoine en fonction de leurs objectifs et moyens au travers une relation de confiance et humaine.
Deux mots qui animent notre cabinet pour aller au-delà d'un simple conseil en transmettant notre expertise et en accompagnant à chaque étape de leur vie nos clients pour traverser ensemble le présent et le futur !
Notre raison d'être est d'accompagner nos clients pour construire ensemble leur patrimoine en fonction de leurs objectifs et moyens au travers une relation de confiance et humaine.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
Monnier Cyril
ATARA PATRIMOINE
35310 Bréal-sous-Montfort
Expérience :
8 ans
Qualités :
- La bonne humeur
- Le sens de la confidentialité
- La simplicité
Langues :
- Français
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