Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Poitiers page 3
Vous cherchez un conseiller financier à Poitiers pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.
Nos CGP indépendants à Poitiers
Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Poitiers et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.
-
SALIH Sabah75009 ParisSociété : MARIGNAN CONSEILExpertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
MAGASSA Hawa75009 ParisSociété : MARIGNAN CONSEILExpertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
CHABEAUTI Amaury78600 Maisons-LaffitteSociété : Alveo ConseilExpertises : Placements financiers, Assurance vie
-
Fréchet Thomas78600 Maisons-LaffitteSociété : ALVEO CONSEILExpertises : Placements financiers, Assurance vie
-
GUIBERT Alexandre45000 OrléansSociété : AG CONSEILSExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
JUDES Bastien75008 ParisSociété : SAINT-CLAIR Conseil et PatrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
BONNARD Anthony75008 ParisSociété : SAINT CLAIR CONSEIL & PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
VANEENSBERGHE Cyril75008 ParisSociété : Saint-Clair Conseil et patrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
CALZOLARI Charles34990 JuvignacSociété : Office experts patrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Jourde Mickael81150 TerssacSociété : VISION PATRIMONIAExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
GENEVÉ Arnaud56000 VannesSociété : ATARA PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
-
QUINETTE Pierre-Emmanuel75116 ParisSociété : PATRIMONIO FINANCEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
CHAILLOUX Thomas75015 ParisSociété : Vaugirard PatrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Marosz Romain75008 ParisSociété : YUTAKA PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Clair Manu75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
-
Seyrès Patrick33510 Andernos-les-BainsSociété : AP2i ConseilsExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Conseils fiscaux, Conseil entrepreneur
-
Payart de Fitz James Charlotte75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
-
Obadia Benjamin75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
-
Vianney Papineau75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
-
Ingrao Valentin75116 ParisSociété : PerlibExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
Les services d’un conseiller financier à Poitiers
Placements financiers
Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
- Placement dans l’épargne salariale
- Placer son argent dans l’assurance vie
- Assistance au placement financier (gestion conseillée)
- Analyse de portefeuille et risque
- Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)
Gestion de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :
- Effectuer un bilan retraite
- Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
- Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine
Conseil immobilier
Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Poitiers saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Achat de parts de SCPI
- Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
- Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
- Prise en compte de la résidence principale et secondaire
- Investissement locatif
Conseil fiscal
Votre conseiller fiscal à Poitiers peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Déclaration d’impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
- Impôt sur revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Poitiers ?
La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.