CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investir en bourse
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Evaluation
- Reconstitution de carrière
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE accompagne ses clients sur le secteur du Morbihan depuis plus de 15 ans. Pour sa part, Paul Juhel est en charge de la clientèle du secteur de Rennes.
Nous intervenons auprès des dirigeants d'entreprises, des sportifs de haut niveau, des professions libérales et des particuliers afin de les accompagner sur les différentes problématiques patrimoniales tout au long de leurs vies. Nous travaillons en collaboration avec leurs conseils habituels afin de leur apporter des solutions sur-mesure.
Nous traitons les sujets tels que :
- La gestion des placements financiers (épargne, trésorerie d'entreprise)
- Le conseil en investissements immobiliers
- Le conseil en stratégies de rémunération
- Le conseil en préparation de la transmission (patrimoine privé et professionnel)
- Les solutions de défiscalisation
- La préparation de la retraite ou l'anticipation de changement de carrière
Mais encore bien d'autres domaines.
Concernant la gestion des placements financiers, nous intervenons à compter de 50 000 € placés auprès de notre cabinet.
N'hésitez pas à nous rencontrer pour donner un CAP à votre patrimoine.
Nous intervenons auprès des dirigeants d'entreprises, des sportifs de haut niveau, des professions libérales et des particuliers afin de les accompagner sur les différentes problématiques patrimoniales tout au long de leurs vies. Nous travaillons en collaboration avec leurs conseils habituels afin de leur apporter des solutions sur-mesure.
Nous traitons les sujets tels que :
- La gestion des placements financiers (épargne, trésorerie d'entreprise)
- Le conseil en investissements immobiliers
- Le conseil en stratégies de rémunération
- Le conseil en préparation de la transmission (patrimoine privé et professionnel)
- Les solutions de défiscalisation
- La préparation de la retraite ou l'anticipation de changement de carrière
Mais encore bien d'autres domaines.
Concernant la gestion des placements financiers, nous intervenons à compter de 50 000 € placés auprès de notre cabinet.
N'hésitez pas à nous rencontrer pour donner un CAP à votre patrimoine.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Sportifs.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
JUHEL Paul
CAP ATLANTIQUE PATRIMOINE
56000 Séné
Expérience :
3 ans
Qualités :
- La passion
- La bonne humeur
- Le goût du détail
Langues :
- Français
Profitez d'un premier rendez-vous gratuit !
Prendre RDV