CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Cryptos
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Liquidation des régimes de retraite
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
La société Hestya gestion privée est spécialisé dans plusieurs domaines , la gestion d'actif , gestion conseillé ( titre vifs , OPCVM et Crypto ) que cela soit pour le Particulier ou pour les trésoreries d'entreprises et applicable pour les assurance vies , Compte titres , PEA , contrats capitalisation et PER , Conseil sur la stratégie successorale aussi bien pour le particulier que pour le chef d'entreprise et la transmission de sa société. L'optimisation Fiscale du Patrimoine dans sa globalité ( Immobilier , titre , détention de bien ou d'une société ) . Conseil sur le civil ( Régime Matrimonial , Pacs notamment ), aide a la déclaration d'impôt . Conseils et stratégies pour la retraite. Pour cela je suis aidé de Notaires , Avocats , Régies immobilière , Agents immobiliers , courtiers Prêt et cellules d'Ingénierie Patrimoniale de mes Partenaires) .
Mes clients principaux , sont les chefs d'entreprises et leurs sociétés , Familles et Particuliers .
Je suis membre de la CNCGP et j'ai aussi le titre de Certified Financial Planner ISO 22 222 obtenue auprès de la CGPC .
Mes clients principaux , sont les chefs d'entreprises et leurs sociétés , Familles et Particuliers .
Je suis membre de la CNCGP et j'ai aussi le titre de Certified Financial Planner ISO 22 222 obtenue auprès de la CGPC .
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Expats.
Peretto Frederick
HESTYA GESTION PRIVEE
69500 Bron
Expérience :
10 ans
Qualités :
- La passion
- La bonne humeur
- La stabilité émotionnelle
Langues :
- Français
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