CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - recherche meilleur crédit
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Cryptos
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
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- Cryptos
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Notre cabinet de gestion de patrimoine est présent sur Paris depuis près de 20 ans.
Nos missions sont variées et complémentaires, nous accompagnons nos clients dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Nous intervenons sur plusieurs grands thèmes :
- La création et le développement du patrimoine : Mise en place de solutions d’épargne ou optimisation des solutions existantes d’un point de vue économique, juridique ou fiscal
- La transmission du patrimoine : protection du conjoint et préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnels avec tous les aspects civils, fiscaux et juridiques y afférent
- La fiscalité : diminuer la pression fiscale grâce à l’optimisation des sources de revenus existantes par le biais de placements financiers et immobiliers ou dans le cadre de transmission de société
- La retraite et les revenus complémentaires : solutions de capitalisation individuelles ou plans d’épargne salariale pour préparer sa retraite, création de revenus complémentaires pour la retraite, les études des enfants…
- La trésorerie d’entreprise : optimiser le rendement et la fiscalité
- L'investissement immobilier sous toutes ses formes
Nos missions sont variées et complémentaires, nous accompagnons nos clients dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Nous intervenons sur plusieurs grands thèmes :
- La création et le développement du patrimoine : Mise en place de solutions d’épargne ou optimisation des solutions existantes d’un point de vue économique, juridique ou fiscal
- La transmission du patrimoine : protection du conjoint et préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnels avec tous les aspects civils, fiscaux et juridiques y afférent
- La fiscalité : diminuer la pression fiscale grâce à l’optimisation des sources de revenus existantes par le biais de placements financiers et immobiliers ou dans le cadre de transmission de société
- La retraite et les revenus complémentaires : solutions de capitalisation individuelles ou plans d’épargne salariale pour préparer sa retraite, création de revenus complémentaires pour la retraite, les études des enfants…
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CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Expats.
SCHMITT Isabelle
IC FINANCES - FINANCIERE DES VICTOIRES
75008 Paris
Expérience :
Plus de 20 ans
Qualités :
- La passion
- La détermination
- Le goût du détail
Langues :
- Français
- Anglais
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