CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
Retraite
  • Plan épargne retraite
Placements immobiliers
  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
Placements financiers
  • Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
  • Epargne salariale - Epargne retraite
  • Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
  • Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
  • Préparation de succession
  • Transmission de patrimoine
  • Optimisation fiscale transmission
  • Héritage
Assurance vie
  • Trouver une nouvelle assurance
  • Vérifier mon assurance
  • Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
  • Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
  • Evaluation
  • Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Je suis Agent Général au sein du groupe Le Conservateur, groupe mutualiste crée en 1844 par les frères Ruffaut afin de commercialiser la Tontine Financière.
Le groupe c'est depuis équipé d'une mutuelle d'assurance diffusant des contrats d'assurance vie et de capitalisation, un PER ainsi que des solutions de prévoyance pour les chefs d'entreprise et la famille.
Ensuite, le groupe a fondé une société de gestion permettant de proposer une gamme d'OPC et de produits structurés.
Récemment le groupe a également crée un Family Office permettant de proposer à nos clients des solutions diverses de Private Equity, solutions 150 OB Ter, solutions immobilières défiscalisantes ou non et des contrats d'assurance vie luxembourgeois.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Sportifs.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
photo de profil

VALLAT Alexandre

Groupe Vallat
13260 Cassis
Expérience : Plus de 20 ans
Qualités :
  • La passion
  • Le sens de la confidentialité
  • Le goût du détail
Langues :
  • Français
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