Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Poitiers

Vous cherchez un conseiller financier à Poitiers pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Poitiers et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

• Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
• Placement dans l’épargne salariale
• Placer son argent dans l’assurance vie
• Assistance au placement financier (gestion conseillée)
• Analyse de portefeuille et risque
• Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

• Effectuer un bilan retraite
• Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
• Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Poitiers saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

• Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
• Achat de parts de SCPI
• Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
• Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
• Prise en compte de la résidence principale et secondaire
• Investissement locatif

Votre conseiller fiscal à Poitiers peut vous accompagner dans vos projets du type :

• Déclaration d’impôt
• Optimisation fiscale
• Défiscalisation
• Impôt international
• Impôt sur revenu (IR)
• Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.