FAQ

FAQ Épargnants

La Communauté

Combien coûte la création d’un compte?

La création d’un compte est gratuite.

A quoi ai-je accès avec mon compte?

Vous avez accès à toutes les informations, les conseils patrimoniaux et les questions-réponses de la communauté. Vous pouvez également poser gratuitement vos questions à la communauté d’experts. Vous pouvez sélectionner gratuitement votre conseiller personnel et recevrez des conseils ciblés en fonction de vos besoins (retraite, immobilier, crédit, investissement, etc..).

Puis-je poser une question à des conseillers gratuitement?

Oui, ce service est gratuit.

Qui répond à mes questions?

Ce sont des conseillers financiers licenciés en France, Suisse et Belgique. Vous pouvez ensuite entrer en relation avec un conseiller pour avoir un service personnel.

Pourquoi interdisez-vous à des épargnants l’accès à Neofa?

Certains épargnants ont été exclus de la plateforme à cause de leur comportement inapproprié. En effet, Neofa repose sur la garantie d’une grande qualité de service et sur des règles simples de bonne conduite qui protègent nos adhérents et nos partenaires.

Les Conseillers

Qui sont les conseillers sur Neofa?

Les experts sur Neofa sont des conseillers financiers indépendants, ayant au min. 5 ans d’expériences. Ils possèdent la(es) licence(s) nécessaire(s) pour exercer leur activité.

Comment choisir un conseiller?

C’est très simple. Il vous suffit de cliquer sur “trouver un conseiller” et de suivre les instructions. Neofa vous pré-sélectionnera 2 conseillers pour un entretien téléphonique gratuit.

Comment la sélection des conseillers est faite?

Notre algorithme de mise en relation prend en compte vos besoins, votre lieu de domicile, le niveau d'activité du conseiller dans la communauté, sa localisation, son expertise et son offre de service afin de vous mettre en relation avec les experts qui peuvent le mieux répondre à vos besoins.

Quel genre de conseils personnels puis-je demander?

Vous pouvez recevoir des conseils très variés en fonction de vos besoins, tels que des conseils en retraite et prévoyance, investissement immobilier et crédit, investissement financier, succession et transfert de patrimoine, conseil fiscaux, assurance vie, etc.

Agenda et Rendez-Vous

Comment préparer son RDV découverte?

Le but de ces entretiens gratuits est de juger de votre affinité avec les conseillers, afin de sélectionner celui avec lequel vous voulez travailler. Vous pourrez lui exposer vos besoins afin de comprendre comment il vous aidera et si son accompagnement vous conviendrait. Résumez vos besoins et objectifs financiers, et analysez votre affinité lors de cet entretien téléphonique.

Quel document dois-je préparer pour mon deuxième entretien?

Le deuxième entretien est plus concret et vous devez donc être plus précis sur votre situation et vos besoins. Il permet en général d’établir un bilan patrimonial. Il vous faudra donc préparer des informations et documents sur votre situation patrimoniale: vos comptes bancaires, assurances et relevé fiscal. Vous pourrez aussi être amené à fournir à votre conseiller des copies de vos pièces d’identités.

Pourquoi dois-je faire un entretien téléphonique avec 2 conseillers?

Neofa pré-sélectionne 2 conseillers qui répondent à vos besoins, afin que vous puissiez les interviewer, juger de votre affinité et choisir celui qui mérite votre confiance.

Puis-je changer les horaires de mes rendez-vous?

Oui, un rendez-vous confirmé, que ce soit un entretien téléphonique ou physique, peut être modifié à tout moment.

Coûts

Combien coûte la sélection de mon conseiller?

La sélection des conseillers est gratuite. Après les premiers entretiens téléphoniques, les conseillers vous donneront un devis en fonction de vos besoins. Vous aurez ensuite le choix d’accepter ou de refuser leur offre.

Combien coûte mon conseiller?

Votre conseiller vous donnera un devis en fonction de vos besoins. Le prix de votre conseiller dépend donc du nombre d’heures passées sur votre dossier et de son tarif horaire.

Quand dois-je payer mon conseiller?

Le paiement à votre conseiller s’effectue dès que celui-ci consacre du temps à votre dossier. Il vous envoie la facture avec les détails du travail effectué.

Le coût total peut-il dépasser mon devis?

Non, cela n’est pas possible. Si vos besoins ont changé et que le nombre d’heures est plus élevé, le conseiller vous fera parvenir un nouveau devis.

Est-ce que je dois payer Neofa?

Non, le service est gratuit pour les épargnants.

Comment Neofa gagne de l’argent?

Les revenus de Neofa proviennent de la mise en relation avec un conseiller et la mise à disposition de son outil de conseil et de suivi. Neofa facture aux conseillers une marge sur leur tarification pour les conseils personnels et l’accompagnement.

Quand puis-je annuler ma prestation de conseil?

Vous pouvez annuler votre mandat avec votre conseiller à tout moment.

Comment annuler mon contrat avec mon conseiller?

Il vous suffit de vous connecter à votre espace sécurisé et de cliquer sur "Option", puis sur “Révoquer mon conseiller”.

Mes Données

Est-ce que mes données restent confidentielles?

Vos données restent anonymes lorsque vous créez un compte. Ce n’est que lorsque vous désirez entrer en relation avec un conseiller personnel que vos données lui seront communiquées, afin de simplifier la mise en relation et l’accompagnement.

Comment protégez-vous mes données?

Nous travaillons avec des experts en sécurité informatique afin de protéger vos données. Les données d'authentification sont encryptées avec une clé AES 256 et le protocole de sécurisation SSL est utilisé sur tout le réseau. Neofa est également en conformité avec les normes PCI-DSS pour les données de carte de crédit.

FAQ Conseillers

La Communauté

Qui sont les épargnants qui posent des questions?

Ce sont des personnes inscrites dans la communauté qui font part de leur besoin. Ils n'ont pas pas encore fait appel à un conseiller personnel pour les aider.

Comment Neofa trouve vos futurs clients?

Neofa a mis en place une stratégie marketing basée sur différentes méthodes telles que le référencement naturel, les réseaux sociaux, le marketing digital payant, la participation à des salons professionnels et la mise en place de partenariat stratégique.

Puis-je répondre à toutes les questions des épargnants?

Oui, cependant nous vous recommandons de répondre seulement aux questions dans votre domaine d’expertise.

Comment la mise en relation est-elle faite?

Notre algorithme de mise en relation prend en compte les besoins des épargnants, leur lieu de domicile, votre niveau d'activité dans la communauté, votre localisation, votre expertise et votre offre de service afin de vous mettre en relation avec les prospects les plus pertinents pour optimiser vos chances de les convertir en nouveaux clients.

Pourquoi interdisez-vous à des épargnants l’accès à Neofa?

Certains épargnants ont été exclus de la plateforme à cause de leur comportement inapproprié. En effet, Neofa repose sur la garantie d’une grande qualité de service et sur des règles simples de bonne conduite qui protègent nos adhérents et nos conseillers.

Mes Conseils Personnels

Quel genre de conseils personnels puis-je donner?

Vous pouvez donner des conseils très variés en fonction de vos expertises, tels que des conseils en retraite et prévoyance, investissement immobilier et crédit, investissement financier, succession et transfert de patrimoine, conseils fiscaux, assurance vie, etc.

Agenda et Rendez-Vous

Qu’est ce que le premier rendez-vous découverte?

Ce premier entretien téléphonique permet aux épargnants de juger leur affinité avec vous, de vous décrire leur besoin afin de comprendre comment vous pouvez les accompagner. Il dure environ 15-30min.

Puis-je fixer des rendez-vous physiques avec mon client?

Oui, vous être libre de fixer des entretiens téléphoniques ou physiques. Néanmoins, le premier entretien découverte se fait par téléphone.

Comment puis-je synchroniser mon agenda avec Neofa?

Lors de l’enregistrement de votre compte, le système vous demandera de synchroniser votre agenda professionnel avec l’agenda Neofa. Neofa ne peut pas voir le détail de votre agenda professionnel, le système peut seulement voir si des plages horaires sont disponibles.

Puis-je changer les horaires de mes rendez-vous?

Oui, un rendez-vous confirmé, que ce soit un entretien téléphonique ou physique, peut être modifié à tout moment.

Coûts et Rémunérations

A combien s’élève ma rémunération sur Neofa?

Votre rémunération dépend de votre tarif horaire et du temps consacré à vos clients.

Comment puis-je envoyer un devis à mon prospect?

Vous devez entrer dans la fenêtre de messagerie avec votre prospect, et cliquer sur le + de la fenêtre de chat, afin de sélectionner l’onglet : faire une offre.

Comment facturer mes heures de conseil à mon client?

A la suite de l’acceptation de votre offre par le client, vous pouvez facturer vos honoraires en fonction du temps que vous avez consacré au client. Vous devez vous connecter et entrer dans le profil de votre client, dans l’option compte client, et vous pourrez ajouter du temps de conseil.

Le coût total facturé à l’épargnant peut-il dépasser mon devis?

Non, cela n’est pas possible. Si les besoins de vos clients ont changé ou que le nombre d’heures est plus élevé, vous devez faire parvenir au client un nouveau devis pour accord.

Comment Neofa gagne de l’argent?

Les revenus de Neofa proviennent de la mise en relation entre conseillers et épargnants et la mise à disposition de son outil de conseil et de suivi. Neofa facture une marge sur la tarification des conseillers pour les conseils personnels et l’accompagnement.

Mes Données

Est-ce que mes données restent confidentielles?

Votre profil est visible sur le site internet et est lié à chaque conseil/article que vous écrivez.

Comment protégez-vous mes données?

Nous travaillons avec des experts en sécurité informatique afin de protéger vos données. Les données d'authentification sont encryptées avec une clé AES 256 et le protocole de sécurisation SSL est utilisé sur tout le réseau. Neofa est également en conformité avec les normes PCI-DSS pour les données de carte de crédit.