Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Paris

Vous cherchez un conseiller financier à Paris pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Nos CGP indépendants à Paris

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Paris et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

  • photo de profil Bazelais Jessy
    Bazelais Jessy
    75116 Paris
    Société : BGI
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Richard Aymeric
    Richard Aymeric
    75009 Paris
    Société : Chartrons Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Séité Guireg
    Séité Guireg
    75008 Paris
    Société : Taos
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Hallermeyer Johann
    Hallermeyer Johann
    75008 Paris
    Société : LIEGE PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Nabet Alexandra
    Nabet Alexandra
    75004 Paris
    Société : expertalys
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil DURAND-MILLIEN Sylvain
    DURAND-MILLIEN Sylvain
    75001 Paris
    Société : www.lecercledesavises.fr
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Brami Ruben
    Brami Ruben
    75116 Paris
    Société : Twenty-Six Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Harroch Serge
    Harroch Serge
    75002 Paris
    Société : ALPHA PHI
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil LEVEL Thibaud
    LEVEL Thibaud
    75002 Paris
    Société : La Nouvelle Financiere
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Moneus Wendia
    Moneus Wendia
    75004 Paris
    Société : EXPERTALYS
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Marc Cédric
    Marc Cédric
    75116 Paris
    Société : PATRIMONIO
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil RODON ELHORRIA
    RODON ELHORRIA
    75015 Paris
    Société : LR HORIZON PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • Coumans Vincent
    75009 Paris
    Société : Vaneau Gestion Privée
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Blanc Romain
    Blanc Romain
    75014 Paris
    Société : STEP FINANCES
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil JOZAN Jonathan
    JOZAN Jonathan
    75015 Paris
    Société : RACINE PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil ZELHOF Joseph
    ZELHOF Joseph
    75015 Paris
    Société : Racine Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil FALLER GUILLAUME
    FALLER GUILLAUME
    75015 Paris
    Société : GF PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Triverio Julien
    Triverio Julien
    75008 Paris
    Société : Next JTR / FLV & Associés
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil de Bovis Nicolas
    de Bovis Nicolas
    75007 Paris
    Société : Bovis Conseil & Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil EL MASRI Zeina
    EL MASRI Zeina
    75008 Paris
    Société : ZNA INVEST
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur

Les services d’un conseiller financier à Paris

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l’épargne salariale
  • Placer son argent dans l’assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Paris saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Paris peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d’impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Paris ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.