STEP FINANCES : Société de conseil en gestion de patrimoine depuis 2001. Adhérent à la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine (CNCGP) depuis 2001.
Association agréée par l'autorité des marchés financiers (AMF)



Développer son patrimoine est un parcours qui suscite beaucoup d'interrogations.

Comment réduire ma fiscalité ? Où placer mon épargne ? comment dynamiser un portefeuille de valeurs mobilières. quels sont les meilleurs placements sans risque ou prudents, Comment compléter mes revenus à la retraite ? Trouver les meilleurs financements. Anticiper la transmission de mon patrimoine et en réduire le coût, être assisté dans ma déclaration des revenus, assurer la protection de ma famille, comment investir dans un bien immobilier, mettre en place un plan d'intéressement et de participation dans mon entreprise, limiter le coût de la cession de ma société, etc.

Notre vision du métier peut s'apparenter à celle d'un "médecin du patrimoine".

• Vos problématiques sont comme des "symptômes". Ils deviennent vos objectifs.
• Votre "santé" financière et votre profil d’investisseur déterminent vos capacités.
• Notre "ordonnance de soins" et notre suivi régulier sera votre stratégie d’investissement.

Outre la valeur ajoutée d’un accompagnement complet, la diversité et le nombre de nos partenaires vous assure un conseil impartial. Ne dépendant d'aucune banque, compagnie d'assurance, société de gestion financière ou d'aucun promoteur immobilier, nous avons la liberté de proposer des solutions parmi toutes les catégories de placements existantes en opérant une sélection minutieuse des produits qui s'adaptent à vos critères et aux nouvelles tendances.

Placements financiers : 35 partenaires
Assurance-vie ; PER ; Contrat de capitalisation ; Contrats Luxembourgeois ; Epargne salariale, PEA ; Compte Titres ; Crowdfunding ; FIP / FCPI ; Private Equity ; Club Deals ; Produits structurés ; SCI ; Girardin Industriel ; Groupements forestiers.

Immobilier d’investissement : 55 partenaires
LMNP dans l’ancien et en résidences de services ; Pinel ; Malraux ; Monuments historiques ; Déficit foncier ; SCPI ; Nue-Propriété ; Transaction immobilière classique.