CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
- Autres
Placements immobiliers
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Evaluation
- Audit
- Reconstitution de carrière
- Liquidation des régimes de retraite
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Le Conservateur attache depuis toujours une importance toute particulière à l’accompagnement de ses client.
Les conseillers "Le Conservateur" pensent que l’écoute et le temps qu'ils vous consacrent sont les garants de leur efficacité.
Plusieurs atouts : Indépendance, architecture ouverte, expertise patrimoniale et un produit différenciant : la tontine.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, Jessy accompagne ses clients afin de les aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins.
Il propose une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, investissements immobiliers, et un produit très singulier qui a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
Il intervient tant dans la gestion du patrimoine privé, que dans la gestion de la trésorerie d’entreprise et l’organisation de la cession de société.
Les conseillers "Le Conservateur" pensent que l’écoute et le temps qu'ils vous consacrent sont les garants de leur efficacité.
Plusieurs atouts : Indépendance, architecture ouverte, expertise patrimoniale et un produit différenciant : la tontine.
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, Jessy accompagne ses clients afin de les aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins.
Il propose une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, investissements immobiliers, et un produit très singulier qui a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
Il intervient tant dans la gestion du patrimoine privé, que dans la gestion de la trésorerie d’entreprise et l’organisation de la cession de société.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
Bazelais Jessy
BGI
75116 Paris
Expérience :
8 ans
Qualités :
- La passion
- La bonne humeur
- La créativité
Langues :
- Français
- Anglais
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