CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
Retraite
  • Plan épargne retraite
  • Optimisation fiscale
  • Autres
Placements immobiliers
  • Investissement en SCPI
  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
  • Investissement locatif - recherche du bien immobilier
  • Investissement locatif - recherche meilleur crédit
  • Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
  • Optimisation fiscale
  • Assistance notariale
  • Résidence principale - recherche meilleur crédit
Placements financiers
  • Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
  • Epargne salariale - Epargne retraite
  • Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
  • Autres
  • Investissements Cryptos
  • Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
  • Préparation de succession
  • Transmission de patrimoine
  • Optimisation fiscale transmission
  • Héritage
  • Autres
Conseils fiscaux
  • Aide à la déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
Assurance vie
  • Trouver une nouvelle assurance
  • Vérifier mon assurance
  • Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
  • Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
  • Evaluation
  • Audit
  • Reconstitution de carrière
  • Liquidation des régimes de retraite
  • Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Le Conservateur attache depuis toujours une importance toute particulière à l’accompagnement de ses client.
Les conseillers "Le Conservateur" pensent que l’écoute et le temps qu'ils vous consacrent sont les garants de leur efficacité.

Plusieurs atouts : Indépendance, architecture ouverte, expertise patrimoniale et un produit différenciant : la tontine.


En tant que conseiller en gestion de patrimoine, Jessy accompagne ses clients afin de les aider à définir une stratégie patrimoniale adaptée à leurs besoins.
Il propose une gamme de produits diversifiés en assurance-vie, prévoyance, épargne retraite, placements financiers, investissements immobiliers, et un produit très singulier qui a bâti sa réputation et son développement : la Tontine.
Il intervient tant dans la gestion du patrimoine privé, que dans la gestion de la trésorerie d’entreprise et l’organisation de la cession de société.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Retraités.
photo de profil

Bazelais Jessy

BGI Finance
75116 Paris
Expérience : 8 ans
Qualités :
  • La passion
  • La bonne humeur
  • La créativité
Langues :
  • Français
  • Anglais
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