Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Toulon page 3

Vous cherchez un conseiller financier à Toulon pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Nos CGP indépendants à Toulon

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Toulon et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

Désolés, nous n'avons pas de conseillers disponibles dans votre zone de recherche. Vous pouvez prendre rendez-vous avec d'autres conseillers à distance. Les échanges se feront par téléphone, visio et chat.
  • photo de profil LE JUEZ Olivier
    LE JUEZ Olivier
    92300 Levallois-Perret
    Société : MATIMO FINANCES
    Expertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • Milian Jérôme
    34070 Montpellier
    Société : Prades-Milian Capital
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil GARCIA Sébastien
    GARCIA Sébastien
    92120 Montrouge
    Société : EONE Conseil
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Cherbonnet David
    Cherbonnet David
    22000 Saint-Brieuc
    Société : Horus.
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil LIZOT Alexandre
    LIZOT Alexandre
    33270 Floirac
    Société : LEXA
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Personne Émeline
    Personne Émeline
    94170 Le Perreux-sur-Marne
    Société : Matterhorn Wealth Management
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • Juillet Kevin
    34410 Sérignan
    Société : JUILLET KEVIN
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Benoualha Mehdi
    Benoualha Mehdi
    74940 Annecy
    Société : IDDEM CONSEIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil TABORDA Virginie
    TABORDA Virginie
    75007 Paris
    Société : Cabinet CGP
    Expertises : Retraite, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil BARRIER Christophe
    BARRIER Christophe
    35190 Miniac-sous-Bécherel
    Société : KELLIDEL PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil PINEAU Marc
    PINEAU Marc
    06740 Châteauneuf-Grasse
    Société : SARL B O D F I
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Gonzalez Gabriel
    Gonzalez Gabriel
    75008 Paris
    Société : Mon Placement
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil HILBE Mickael
    HILBE Mickael
    75008 Paris
    Société : Cambiale
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil RINGUET Karl
    RINGUET Karl
    77400 Pomponne
    Société : Cabinet RINGUET
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Rousselet Jules
    Rousselet Jules
    75116 Paris
    Société : Alfines Gestion Privée
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Bousquié Alban
    Bousquié Alban
    75116 Paris
    Société : ALFINES GESTION PRIVEE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • Nicolas Pitois
    75016 Paris
    Société : Patrimoffice
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil NEHLIL Neil
    NEHLIL Neil
    75007 Paris
    Société : Neil NEHLIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Egrot Noélie
    Egrot Noélie
    25870 Les Auxons
    Société : A&C Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil SITBON David
    SITBON David
    75017 Paris
    Société : PALI KAO CAPITAL
    Expertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur

Les services d’un conseiller financier à Toulon

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l’épargne salariale
  • Placer son argent dans l’assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Toulon saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Toulon peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d’impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Toulon ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.