Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Toulon page 3
Vous cherchez un conseiller financier à Toulon pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.
Nos CGP indépendants à Toulon
Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Toulon et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.
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LE JUEZ Olivier92300 Levallois-PerretSociété : MATIMO FINANCESExpertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Milian Jérôme34070 MontpellierSociété : Prades-Milian CapitalExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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GARCIA Sébastien92120 MontrougeSociété : EONE ConseilExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Cherbonnet David22000 Saint-BrieucSociété : Horus.Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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LIZOT Alexandre33270 FloiracSociété : LEXAExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Personne Émeline94170 Le Perreux-sur-MarneSociété : Matterhorn Wealth ManagementExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Juillet Kevin34410 SérignanSociété : JUILLET KEVINExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Benoualha Mehdi74940 AnnecySociété : IDDEM CONSEILExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
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TABORDA Virginie75007 ParisSociété : Cabinet CGPExpertises : Retraite, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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BARRIER Christophe35190 Miniac-sous-BécherelSociété : KELLIDEL PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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PINEAU Marc06740 Châteauneuf-GrasseSociété : SARL B O D F IExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Gonzalez Gabriel75008 ParisSociété : Mon PlacementExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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HILBE Mickael75008 ParisSociété : CambialeExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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RINGUET Karl77400 PomponneSociété : Cabinet RINGUETExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Rousselet Jules75116 ParisSociété : Alfines Gestion PrivéeExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Bousquié Alban75116 ParisSociété : ALFINES GESTION PRIVEEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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Nicolas Pitois75016 ParisSociété : PatrimofficeExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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NEHLIL Neil75007 ParisSociété : Neil NEHLILExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
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Egrot Noélie25870 Les AuxonsSociété : A&C PatrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
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SITBON David75017 ParisSociété : PALI KAO CAPITALExpertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Les services d’un conseiller financier à Toulon
Placements financiers
Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
- Placement dans l’épargne salariale
- Placer son argent dans l’assurance vie
- Assistance au placement financier (gestion conseillée)
- Analyse de portefeuille et risque
- Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)
Gestion de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :
- Effectuer un bilan retraite
- Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
- Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine
Conseil immobilier
Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Toulon saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Achat de parts de SCPI
- Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
- Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
- Prise en compte de la résidence principale et secondaire
- Investissement locatif
Conseil fiscal
Votre conseiller fiscal à Toulon peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Déclaration d’impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
- Impôt sur revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Toulon ?
La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.