CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
Retraite
  • Plan épargne retraite
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Placements immobiliers
  • Investissement en SCPI
  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
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Placements financiers
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Succession et transfert de patrimoine
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Conseil entrepreneur
  • Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
  • Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Passionné par la gestion financière et le développement du patrimoine, j'ai choisi de devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Cette décision découle de ma conviction profonde qu'une approche personnalisée et non liée à un contrat d'exclusivité est essentielle pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. En travaillant de manière indépendante, je suis en mesure d'explorer un large éventail de produits financiers et immobiliers, offrant ainsi à mes clients des solutions adaptées et diversifiées pour optimiser la gestion de leur patrimoine. Ma priorité est de fournir des conseils transparents, objectifs et orientés vers les intérêts de mes clients, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs patrimoniaux à long terme.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Sportifs.
photo de profil

Cherbonnet David

Horus.
22000 Saint-Brieuc
Expérience : 6 ans
Qualités :
  • La passion
  • La détermination
  • Le goût du détail
Langues :
  • Français
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