CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
Retraite
  • Plan épargne retraite
Placements immobiliers
  • Investissement en SCPI
  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
Placements financiers
  • Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
  • Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
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  • Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
Conseils fiscaux
Assurance vie
  • Trouver une nouvelle assurance
  • Vérifier mon assurance
  • Transférer mon assurance vie
  • Autres
Conseil entrepreneur
  • Optimisation de la liquidité d'entreprise
À PROPOS :
Passionné par la gestion financière et le développement du patrimoine, j'ai choisi de devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Cette décision découle de ma conviction profonde qu'une approche personnalisée et non liée à un contrat d'exclusivité est essentielle pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. En travaillant de manière indépendante, je suis en mesure d'explorer un large éventail de produits financiers et immobiliers, offrant ainsi à mes clients des solutions adaptées et diversifiées pour optimiser la gestion de leur patrimoine. Ma priorité est de fournir des conseils transparents, objectifs et orientés vers les intérêts de mes clients, les aidant ainsi à atteindre leurs objectifs patrimoniaux à long terme.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Sportifs.
photo de profil

Cherbonnet David

Horus.
22000 Saint-Brieuc
Expérience : 7 ans
Qualités :
  • La passion
  • La détermination
  • Le goût du détail
Langues :
  • Français
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