Les news des marchés financiers – semaine du 11/12/2023

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Cette semaine sur les marché : la réaction suite au rapport sur l’emploi US, le pétrole à son prix le plus bas, et le bon début de mois du bitcoin. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

1. Les marchés augmentent après le rapport sur l’emploi US

Les actions ont clôturé en hausse vendredi, les marchés ayant digéré un rapport sur l’emploi légèrement plus ferme que prévu. Les taux d’intérêt ont également augmenté, le rendement du Trésor US à 10 ans repassant au-dessus de 4,2 % après avoir atteint la barre des 4,1 % en début de semaine. La courbe des rendements s’est aplatie, les rendements à 2 ans ayant connu une hausse encore plus importante dans la mesure où le rapport sur l’emploi pourrait être moins favorable aux attentes du marché concernant les réductions de taux de la Fed au début de l’année 2024. Malgré cela, les actions ont semblé se concentrer sur l’aspect positif des données sur l’emploi, à savoir qu’un marché du travail résilient permet à l’économie d’éviter une récession imminente. L’Europe s’est nettement distinguée tandis que Wall Street se maintient à proximité de ses plus hauts, en attendant les décisions des banques centrales la semaine prochaine, mercredi pour la FED et jeudi pour la BCE. 

2. Les prix du pétrole à leur plus bas niveau depuis le début de l’été

Malgré les préoccupations élevées concernant les risques géopolitiques, les prix du pétrole ont baissé de près de 20 % au cours des trois derniers mois et ont clôturé en dessous de 70 dollars le baril chacun des deux derniers jours pour la première fois depuis le milieu de l’été. Le mouvement à la baisse a été entraîné par la faible demande de la Chine et la forte production des membres de l’OPEP+ tels que les États-Unis, dont la production a atteint 13,2 millions de barils par jour en septembre, le niveau le plus élevé jamais atteint.

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La baisse des prix du pétrole pourrait donner un coup de pouce à la consommation à court terme, car les ménages dépensent moins à la pompe et disposent de plus de revenus pour des achats discrétionnaires. En outre, la chute des prix du pétrole pourrait soutenir la baisse de l’inflation globale au cours des prochains mois. Du point de vue du marché, c’est le secteur de l’énergie qui a subi l’impact le plus direct de la chute des prix du pétrole, avec une baisse d’environ 10 % au cours des trois derniers mois. 

3. Le bitcoin commence le mois de décembre sur les chapeaux de roue

Dans le sillage du mois de novembre, le BTC s’envole de plus de 9,70% depuis lundi et revient proche des 44 000 dollars. Un sommet observé pour la dernière fois au début de l’année 2022. Le leader du marché a entraîné avec lui la seconde cryptomonnaie la plus valorisée du marché, l’ether, qui progresse de quasiment 8% et se retrouve au contact des 2400 dollars. Plus globalement les crypto-actifs profitent de l’atmosphère positive à Wall Street et des spéculations qui enrobent l’approbation imminente d’un ETF Bitcoin au comptant (Spot). L’ensemble du marché crypto est désormais valorisé à plus de 1500 milliards de dollars. 

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4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Uber, Jabil et Builders FirstSource intègrent le S&P500.

• Amazon a commandé trois lancement SpaceX pour des capacités très haut débit.

• L’US Air Force a éliminé Boeing de la compétition pour le développement de son futur bombardier nucléaire, laissant Sierra Nevada seule en lice.

• AstraZeneca a signé un accord de 247 M$ avec la société américaine d’intelligence artificielle Absci pour concevoir un anticorps destiné à lutter contre le cancer.

• L’assureur Aspen choisit New York plutôt que Londres pour une introduction en bourse de 4 milliards de dollars, selon le Financial Times.

• Thales finalise en avance le rachat d’Imperva pour accélérer dans la cybersécurité, sur la base d’une valeur d’entreprise de 3,3 Mds€.

• Nanobiotix annonce la finalisation de l’investissement additionnel de 4,8 M$ de Johnson & Johnson Innovation dans son capital.

• AT&T choisit Ericsson pour son nouveau réseau de télécommunications aux États-Unis et abandonne Nokia

• Meta et IBM lancent une alliance dans le domaine de l’IA.

• Le Japon, la Grande-Bretagne et l’Italie vont développer un nouveau jet de combat via BAE Systems, Leonardo et Mitsubishi Heavy Industries.

• Mastercard met en place un nouveau programme de rachat d’actions de 11 milliards de dollars et augmente son dividende trimestriel de 16%.

• Apple a demandé à ses fournisseurs de composants de s’approvisionner en Inde pour les batteries de l’iPhone 16.

• Nvidia développe de nouvelles puces conformes aux réglementations américaines en matière d’exportation.

• Eurazeo investit 22,5 ME dans un porte-conteneurs hydrogène.

• Danone envisage de vendre sa marque Michel et Augustin à l’Italien Ferrero. 

• Vergnet remporte un contrat solaire à Wallis et Futuna.

• McDonald’s lance une nouvelle chaîne, CosMc’s, aux Etats-Unis.

• Shell envisage des investissements pétroliers et gaziers de 6 milliards de dollars au Nigeria, selon la présidence.

• Olympique Lyonnais finalise le refinancement global de sa dette à hauteur de 385 M€, en réalisant la première titrisation pour un club de football français.

• Un tour de table évalue SpaceX 175 Mds$.

• L’ancienne ministre des Armées Florence Parly nommée administratrice d’Air France-KLM.

• Vivendi va faire son retour dans le CAC40 aux dépens de Worldline.
  
  
• Le conseil d’administration de Kering va verser un acompte sur dividende de 4,50 EUR au titre de l’exercice 2023, détaché le 15 janvier.