Mon conseiller financier m’a permis de mieux diversifier mon épargne et surtout de réduire les frais prélevés sur les produits de 35% tout en réduisant mon exposition aux risques.

Plus de détails sur le cas Sonia :

Cela faisait 4 ans (depuis 2018) que ma banque m’avait conseillée de placer mon épargne de EUR 50k dans 4 de leurs produits. Je leur ai fait confiance et j’ai fait ce qu’ils m’ont dit.

En 4 ans, ils ont prélevé pas mal de frais et surtout la performance cumulée n’a pas dépassé les 5% sur ces 4 ans (moins élevés que les frais qu’ils ont encaissés). 

J’ai donc pris la décision de trouver un conseiller indépendant pour revoir avec lui l’allocation de mon épargne. Le conseiller m’a permis de mieux diversifier mon épargne et surtout de réduire les frais prélevés sur les produits de 35% tout en réduisant mon exposition aux risques.

On va maintenant voir si les performances suivent, mais je suis déjà super contente du conseiller qui a réduit mon exposition aux risques et surtout DIVERSIFIÉ mes investissements et réduit les frais !

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