Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Rennes

Vous cherchez un conseiller financier à Rennes pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Nos CGP indépendants à Rennes

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Rennes et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

Désolés, nous n'avons pas de conseillers disponibles dans votre zone de recherche. Vous pouvez prendre rendez-vous avec d'autres conseillers à distance. Les échanges se feront par téléphone, visio et chat.
  • photo de profil Bazelais Jessy
    Bazelais Jessy
    75116 Paris
    Société : BGI
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Goulli Rafy
    Goulli Rafy
    75008 Paris
    Société : La Financière Othello
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil ROUANET Maxime
    ROUANET Maxime
    31500 Toulouse
    Société : Deltour CGP
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Richard Aymeric
    Richard Aymeric
    75009 Paris
    Société : Chartrons Patrimoine
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Lelong François
    Lelong François
    92200 Neuilly-sur-Seine
    Société : EUODIA
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie
  • photo de profil DEGORCE Philippe
    DEGORCE Philippe
    44400 Rezé
    Société : ARUNDEL FINANCE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil SEGOT François
    SEGOT François
    04000 Digne-les-Bains
    Société : Investir pour demain
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Devérité Arnaud
    Devérité Arnaud
    59650 Villeneuve-d'Ascq
    Société : VERISEM
    Expertises : Conseil entrepreneur
  • photo de profil Cardinault Jérôme
    Cardinault Jérôme
    33370 Tresses
    Société : Easy Capital
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Séité Guireg
    Séité Guireg
    75008 Paris
    Société : Taos
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Delaborde Ludger
    Delaborde Ludger
    21410 Fleurey-sur-Ouche
    Société : Cabinet Investisseur Tortue
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • KOCHA Maxime
    69009 Lyon
    Société : SILVERIS
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil ALGUACIL Arnaud
    ALGUACIL Arnaud
    94130 Nogent-sur-Marne
    Société : ACGS
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil BOURNIQUET Yann
    BOURNIQUET Yann
    34970 Lattes
    Société : HYUMAN-ABY CONSEIL
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil AMANZOU DARIFA
    AMANZOU DARIFA
    12000 Rodez
    Société : Genesis patrimoine conseil
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
  • photo de profil Gerbert Cyrille
    Gerbert Cyrille
    33360 Carignan-de-Bordeaux
    Société : Honoré Gestion Privée
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil GOMMENDY NICOLAS
    GOMMENDY NICOLAS
    73370 Le Bourget-du-Lac
    Société : OLSON et ROBERTI
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil DUVILLE David
    DUVILLE David
    94550 Chevilly-Larue
    Société : CHAMPOLLION CONSEILS
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Hallermeyer Johann
    Hallermeyer Johann
    75008 Paris
    Société : LIEGE PATRIMOINE
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
  • photo de profil Nabet Alexandra
    Nabet Alexandra
    75004 Paris
    Société : expertalys
    Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur

Les services d’un conseiller financier à Rennes

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l’épargne salariale
  • Placer son argent dans l’assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Rennes saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Rennes peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d’impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Rennes ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.