Les news des marchés financiers – semaine du 20/11/2023

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Cette semaine, les actions terminent en beauté sur les marchés, tandis qu’à l’inverse le marché des crypto se met en pause. Aux USA, nous avons accès au bilan de l’inflation IPC d’octobre. Sans plus attendre, voici un concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

1. Les actions terminent la semaine en beauté

L’interaction entre les taux d’intérêt et les prix des actions continue d’être le principal indicateur de l’évolution des actions et des obligations. Les actions ont peu varié vendredi et ont enregistré une forte hausse sur la semaine, le S&P 500 enregistrant son troisième gain hebdomadaire consécutif. Cette hausse a prolongé le récent rebond, les actions américaines se situant désormais à environ 2 % du sommet de 2023 et à moins de 7 % du sommet historique de janvier 2022. Les secteurs cycliques, les investissements sensibles aux taux d’intérêt et les petites capitalisations, qui devraient bénéficier le plus d’une politique moins restrictive de la part de la Fed, ont été les moteurs de la hausse des actions au cours de ce mois de novembre. Ce thème s’est généralement maintenu cette semaine, les petites capitalisations, l’énergie, l’industrie, l’immobilier, les valeurs financières et la consommation discrétionnaire étant en tête. Les actions mondiales ont largement terminé à la hausse, tout comme les prix du pétrole, qui ont regagné une bonne partie du terrain après une chute brutale en début de semaine. Le Cac40 (+2,32%) et l’Euro Stoxx 50 (+3,22%) sont aussi en vert cette semaine, le Cac revenant au-dessus des 7,200 points, ce qui n’avait plus été le cas depuis le 29 septembre dernier. 

2. L’inflation de l’IPC en octobre aux Etats-Unis est inférieure aux prévisions

Les données relatives à l’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d’octobre sont inférieures aux prévisions, l’IPC global augmentant de 3,2 % d’une année sur l’autre, en baisse par rapport à la hausse de 3,7 % enregistrée en septembre. L’IPC de base (qui exclut les denrées alimentaires et l’énergie) s’est également modéré, augmentant de 4 % d’une année sur l’autre contre 4,1 % le mois précédent. La hausse de 4 % de l’IPC de base est la plus faible depuis septembre 2021. La baisse de l’IPC global a été soutenue par la diminution des prix de l’énergie, l’indice de l’énergie ayant baissé de 2,5 % d’un mois sur l’autre en octobre. Du point de vue de la politique monétaire, la baisse de l’inflation de base devrait soutenir une Fed qui reste sur la touche et qui a probablement fini d’augmenter les taux d’intérêt.

3. Le marché crypto en mode pause

Cette semaine, le bitcoin a mis fin à sa progression constante sur cinq semaines, avec une diminution de 2%, se situant autour de 36 000 dollars. Parallèlement, l’ether, suivant la même tendance, a subi une chute plus marquée de 4%, tombant sous la barre des 2000 dollars. Ces mouvements interviennent alors que les investisseurs en crypto-monnaies nourrissent l’espoir qu’un ETF Bitcoin Spot sur le marché puisse établir un lien important avec la finance traditionnelle. Cela pourrait potentiellement attirer des investissements énormes dans le bitcoin. Toutefois, la SEC américaine n’a pas encore autorisé un tel produit financier, bien qu’une décision soit attendue dans les semaines à venir.

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4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• Société Générale songe à vendre sa filiale allemande Hanseatic Bank

• Google en pourparlers pour investir dans la startup CharacterAI. De plus, le moteur de recherche retarde la publication de l’IA Gemini qui vise à concurrencer OpenAI.

• Nokia clôture son programme de rachat d’actions de 600 millions d’euros.

• Stellantis propose une indemnité de départ volontaire à 6 400 employés aux Etats-Unis.

• Nvidia met à jour sa puce phare pour gérer des systèmes d’intelligence artificielle plus importants.

• Ferrari va embaucher 250 personnes au cours du premier semestre de l’année prochaine et lancer un plan d’actionnariat salarié.

• Danone fait décoller la petite société canadienne Else Nutrition après un projet d’accord de licence.

• Bain Capital cherche à se séparer de Varsity Brands, qui pourrait être valorisé 6 Mds$, selon Reuters.

• Atos et Microsoft signent un accord de partenariat de trois ans pour le développement d’applications d’intelligence artificielle.

• Siemens Energy s’attend à une nouvelle perte de plusieurs milliards dans l’éolien. En parallèle, le gouvernement allemand lui accorde une garantie de 7,5 milliards d’euros.

• Airbnb achète GamePlanner.AI pour accélérer les capacités d’intelligence artificielle.

• Hydrogène de France devient co-développeur du giga-projet de production d’hydrogène vert White Dunes au Maroc.

• Cisco coule de 11% mercredi hors séance après des performances décevantes.

• Adobe craint un avertissement antitrust de l’UE dans le dossier Figma.

• Microsoft dévoile deux puces conçues sur mesure pour l’IA.

• Kering émet 800 M£ d’obligations à 3 et 9 ans.

• S&P relève la note de crédit de Vallourec de « BB- » à « BB », avec une perspective positive.

• Alibaba chute de 8% à Hong Kong vendredi après ses résultats et surtout l’abandon de la scission de l’unité « cloud ».

• IBM retire ses publicités de X après une avalanche de tweets controversés d’Elon Musk.
  
  
• Le London Stock Exchange veut racheter 1 Md£ d’actions en 2024.