Les news des marchés financiers – semaine du 08/01/2024

Le conseiller en gestion de patrimoine Ruben Brami s’applique chaque semaine à vous résumer l’actualité des marchés financiers. Retrouvez à la une de l’actualité cette semaine : volatilité sur les marchés financiers et rapport sur l’emploi américain, tensions dans le secteur des spiritueux et inflation en zone euro, et l’inflation et les bénéfices en ligne de mire la semaine prochaine. C’est parti pour le  concentré des derniers mouvements en 3 min top chrono !

1. Volatilité sur les marchés financiers et rapport sur l’emploi américain

Cette semaine, le paysage boursier a été marqué par une volatilité notable. Le Cac 40, l’indice principal de la Bourse de Paris, a connu des hauts et des bas, clôturant la semaine avec une baisse de 1,62%. Aux États-Unis, le S&P 500 n’a pas réussi à maintenir sa dynamique positive, mettant fin à une série de neuf semaines consécutives de hausse. Le rapport sur l’emploi américain de décembre a été un élément clé, révélant la création de 216.000 emplois, un chiffre supérieur aux attentes. Ce rapport a généré des réactions mixtes, reflétant la force de l’économie américaine d’une part, et d’autre part, la possibilité que la Réserve fédérale maintienne des taux d’intérêt élevés, atténuant les espoirs d’une baisse des taux au début de 2024.

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2. Tensions dans le secteur des spiritueux et inflation en zone euro

Le secteur des spiritueux a été particulièrement touché cette semaine. Les entreprises Pernod Ricard et Rémy Cointreau ont vu leurs actions chuter suite à l’annonce d’une enquête antidumping par la Chine sur certains alcools importés de l’Union européenne. Cette situation, aggravée par des ajustements négatifs des objectifs de cours par les analystes, a entraîné une baisse significative de la valeur de leurs actions. Par ailleurs, l’inflation en zone euro reste une préoccupation majeure, avec une augmentation à 2,9% en décembre. Cette tendance suggère que la Banque centrale européenne pourrait continuer à adopter une politique monétaire prudente, bien que certains experts prévoient une réduction des taux dès avril.

3. L’inflation et les bénéfices en ligne de mire la semaine prochaine

L’IPC de décembre sera le point fort du calendrier économique américain la semaine prochaine. L’indice global devrait augmenter de 3,1 % à 3,2 %, mais le consensus s’attend à ce que l’IPC de base, qui exclut les aliments et l’énergie, continue de s’améliorer, passant de 4 % à 3,8 %. Le risque croissant que les perturbations des canaux de Suez et de Panama fassent peser sur les chaînes d’approvisionnement est un sujet de préoccupation récent. Les récentes attaques en mer Rouge ont contraint de grandes compagnies maritimes comme Maersk à détourner leurs navires pour éviter le canal de Suez et contourner l’Afrique, ce qui augmente les coûts d’expédition et le temps de transport. Les perturbations actuelles font grimper les prix du transport maritime au comptant et pourraient se répercuter sur les prix à la consommation si elles persistent, mais leur impact devrait être atténué par rapport aux problèmes de la chaîne d’approvisionnement de 2021. Depuis lors, les stocks et les capacités ont augmenté, tandis que la demande de biens de consommation s’est ralentie. Ailleurs, l’attention des investisseurs se tournera également vers les résultats des entreprises, plusieurs grandes banques donnant le coup d’envoi de la saison des résultats du quatrième trimestre vendredi. 

4. Les annonces d’entreprises à noter de la semaine

• BNP Paribas a signé un accord avec l’association de consommateur CLCV dans l’affaire des prêts Helvet Immo et pourrait verser de 400 à 600 M€ à 4600 clients, selon Le Parisien. La banque a aussi émise 750 M€ d’obligations à 8 ans avec un coupon de 4,04%.

• Valneva (biotech française) abaisse ses prévisions de revenus pour 2023.

• HSBC cède sa banque de détail en France au fonds d’investissement Cerberus.

• Les livraisons d’avions d’Airbus auraient légèrement dépassé l’objectif de 720 en 2023, selon plusieurs sources.

• Atos va entamer une phase de due diligence avec Airbus sur la base d’une offre indicative d’une valeur d’entreprise de 1,5 à 1,8 milliard d’euros pour BDS.

• Le fisc renonce à une procédure en justice contre LVMH.

• Tesla atteint son objectif de livraisons mais se laisse distancer par BYD au T4.

• HSBC va lancer l’application Zing pour rivaliser avec Wise et Revolut.

• AstraZeneca signe un accord de licence mondiale exclusive avec Allorion Therapeutics pour un traitement potentiel du cancer du poumon.

• TotalEnergies boucle la vente de ses stations services en Allemagne et au Bénélux à Alimentation Couche-Tard pour 3,4 Md€.

• Environ le tiers des 313 supermarchés et hypermarchés cédés par Casino iront à Auchan, les deux autres tiers à Intermarché, selon l’intersyndicale du distributeur.

• Telefonica va licencier jusqu’à 3421 salariés en Espagne, pour un coût de 1,3 Md€.

• Apple accepte de régler le procès concernant l’escroquerie aux cartes-cadeaux iTunes.

• Le Nasdaq aurait rencontré la SEC pour discuter d’un ETF bitcoin spot.

• Intel crée une société dédiée à l’IA générative, avec d’autres investisseurs.

• Sodexo affiche un chiffre d’affaires de 6,287 Mds€ au T1 2023/2024, en croissance interne de 8,2%.
• Ford enregistre ses meilleures ventes annuelles de véhicules aux Etats-Unis depuis 2020.