Trouvez votre conseiller en gestion de patrimoine à Marseille

Vous cherchez un conseiller financier à Marseille pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

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Liste des cabinets et CGP indépendants à Marseille

Vous trouverez ci-dessous les cabinets de gestion de patrimoine ainsi que les conseillers indépendants disponibles à Marseille et dans la région.
Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, ne perdez pas votre temps et faites confiance à Neofa.

Raison sociale
Prénom
Nom
Adresse
Code postal
Ville
XENIA GESTION PRIVÉE
Pierre
TRICOIRE
Cité Cosmétique - 2 r. Odette Jasse
13015
Marseille
LATITUDES PATRIMOINE
Alexandre
MEULIN
81 rue Jaubert
13005
Marseille
PATRIMOINE & CONSEILS PROVENCE
Alexandre
MEULIN
58 boulevard Fifi Turin
13010
Marseille
HOPTIMIS CONSEIL & PATRIMOINE
Amandine
ANDRE
565 avenue du Prado
13008
Marseille
APANAGE CONSEIL
Patricia
GUELFI-MOSSOTI
1 bis allée Vignal
13013
Marseille
METHYS PATRIMOINE
Axel
MASSON
8 impasse Camoins
13010
Marseille
CYRNEA INVESTISSEMENTS
Christophe
MORANDINI
119 boulevard Périer
13008
Marseille
PATRIMOINE CONSULT
Jean-Marie
MARQUET
82 boulevard Tellene
13007
Marseille
AGM CONSULTING
David
ALESSANDRINI-MUNOZ
2 rue Baili de Suffren
13001
Marseille
CARTESIS CONSEIL ET PATRIMOINE
Térence
TORRES
13 montée du Roucas Blanc
13007
Marseille
CONSEILS ET PATRIMOINES
Franck
NOGUES
350 avenue du Prado
13008
Marseille
DDC GESTION DE PATRIMOINE
Didier
de CROZET
24 avenue du Prado
13006
Marseille
ARENAS PROJECT
Christian
MAUMONT
Rés. Valmante D5 - 151 Trav. Gouffonne
13001
Marseille
ARTCIF
Rodolphe
de MATTEIS
163 rue Paradis
13006
Marseille
de MATTEIS GESTION DE PATRIMOINE
Rodolphe
de MATTEIS
51 rue Sainte-Famille
13008
Marseille
INVESTYS PATRIMOINE
Daniel
ROSSI
64 traverse de la Malvina
13012
Marseille
JURISPATRIMONIS
Corine
VERDUN
180 avenue du Prado
13008
Marseille
TBP CONSEIL
Thibaut
BLANC-PATIN
2 boulevard de Gabès
13008
Marseille
FRAMATONG
Jacqueline
HENNETON-CITERNE
111 rue Jean Mermoz
13008
Marseille
SMCA CONSEIL
Benjamin
MICHEL
25 boulevard Lord Duveen
13008
Marseille
WINCH & DEVELOPPEMENT
Florent
TRILLAT
105 avenue des Goumiers
13008
Marseille
LE COURTIER FINANCE IMMOBILIER
Guillaume
RALLO
314 avenue du Prado
13008
Marseille
FIDELIS INVESTISSEMENT
Guillaume
BOURGUEIL
119 boulevard Périer
13008
Marseille
HARMONIA PATRIMOINE
Fabrice
PETER
Bât D - 34 avenue Ollivary
13008
Marseille
PATRIMOINE SA
Florence
BRAU-BILLOD
45 rue de la Turbine
13008
Marseille
VIVONA ASSURANCES COURTAGE
Jean-Claude
VIVONA
25 boulevard de la Pinède
13011
Marseille
CAP SUD CONSEIL
Jean-Louis
CLAIR
45 cours Pierre Puget
13006
Marseille
ICF INGENIERIE CONSEIL FINANCE
Julie
EVERAER
24 avenue du Prado - Entrée 2
13006
Marseille
Cabinet PRADELLE
Nicolas
PRADELLE
68 avenue de Saint-Julien
13012
Marseille
Cabinet Patrick LIETARD
Patrick
LIETARD
Bât C - 9 boulevard Saint-Simon
13009
Marseille
PL PATRIMOINE CONSEIL
Patricia
LICARI
Les Hauts du Redon 3 - 47 r. D. Piazza
13009
Marseille
RDM CONSEILS
Roger
MORATA
3 chemin de l'Eperon
13009
Marseille
FINANCEA CAPITAL
Sophie
BLEYNAT
8 avenue Guy de Maupassant
13008
Marseille
AD PLUS CONSULTANTS.FR
David
ABERGEL
15 bis rue Louis Maurel
13006
Marseille
AMONT PATRIMOINE
Corneille
FONDJO GOKA
68 rue de la Paix Marcel Paul
13006
Marseille
B&F FINANCE
Eric
BECHEIRON
8 avenue Frédéric Mistral
13008
Marseille
COURTAGE CONSEIL ET STRATEGIE
Julien
REBOUL
30 chemin du Roucas Blanc
13007
Marseille
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Les services d'un conseiller financier à Marseille

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
  • Placement dans l'épargne salariale
  • Placer son argent dans l'assurance vie
  • Assistance au placement financier (gestion conseillée)
  • Analyse de portefeuille et risque
  • Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

  • Effectuer un bilan retraite
  • Mettre en place d'un PER pour préparer votre retraite
  • Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Marseille saura vous guider dans vos projets d'achat ou location d'appartement, maison ou "pierre-papier" :

  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Achat de parts de SCPI
  • Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
  • Analyse et offre d'opportunité d'acquisition
  • Prise en compte de la résidence principale et secondaire
  • Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Marseille peut vous accompagner dans vos projets du type :

  • Déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
  • Impôt international
  • Impôt sur revenu (IR)
  • Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Marseille ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C'est même plutôt l'inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits "maisons" pour augmenter leur rentabilité...
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.