CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
- Autres
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - recherche meilleur crédit
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
- Résidence principale - recherche meilleur crédit
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Cryptos
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
- Autres
- Cryptos
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Evaluation
- Audit
- Reconstitution de carrière
- Liquidation des régimes de retraite
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Membre de la Boetie Patrimoine (regroupement de 20 cabinets représentant 6,3 milliards d'actifs sous gestion , taille significative pour nous permettre de protéger les intérêts de nos clients vis à vis de nos partenaires assureurs, bancaires , sociétés de gestion ....).
Ancien président de la région IDF du principal syndicat de notre profession CNCGP.
Conseils personnalisés auprès d'une clientèle de résidents et de non résidents ( Moyen Orient, Italie ....) .
Notre savoir faire c'est savoir vous écouter afin de vous accompagner dans la mise en place de votre réflexion patrimoniale
Ancien président de la région IDF du principal syndicat de notre profession CNCGP.
Conseils personnalisés auprès d'une clientèle de résidents et de non résidents ( Moyen Orient, Italie ....) .
Notre savoir faire c'est savoir vous écouter afin de vous accompagner dans la mise en place de votre réflexion patrimoniale
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Expats.
DASEL Utku
Patrimonio Finance
75116 Paris
Expérience :
Plus de 20 ans
Qualités :
- La passion
- Le sens de la confidentialité
- La créativité
Langues :
- Français
- Anglais
- Autres
Profitez d'un premier rendez-vous gratuit !
Prendre RDV