Réunissant 10 ans d'expériences dans les domaines juridiques, fiscaux et financiers auprès d'établissements bancaires privés de renom, Copernic Patrimoine opère dans la pure indépendance, pour créer une relation de confiance et une plus-value au travers de nos conseils.

La spécificité de chaque situation patrimoniale exige une étude sur mesure et personnalisée pour optimiser et gérer votre patrimoine. Nous ne dispensons pas de solution packagée.


Notre principale motivation est la création et la recherche de plus-value, apportée à chaque phase de vie de votre patrimoine, que sont la création, la gestion et le développement, l'optimisation et la transmission de ce dernier.

Nous utilisons toutes les solutions juridiques, fiscales, financières et immobilières pour délivrer la meilleure solution à votre demande.
C'est à dire la solution qui répond à votre besoin, respecte vos objectifs et vos contraintes et qui soit dans votre seul intérêt.

Voici les domaines dans lesquels nous intervenons:
Investissement financier (via l'assurance-vie de droit français ou luxembourgeois, le PEA, le Compte-Titres)
Préparation de la retraite
Création de revenus complémentaires
Optimisation fiscale
Optimisation successorale
Création de montages immobiliers et fiscaux.


L'équipe Copernic Patrimoine
Numéro d'immatriculation ORIAS: 22005043