CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine depuis plus de 15 ans nous proposons à nos clients une vision patrimoniale globale grâce à nos compétences généralistes.
Notre conseil est ainsi destiné aux personnes physiques mais également aux personnes morales.
Nous proposons des solutions d'intervention pour les personnes en phase de constitution patrimoniale mais aussi nous formulons des préconisations pour les patrimoines matures et nous assistons celles qui souhaitent préparer leur succession.
Nous disposons de l'ensemble des habilitations: CIF, IOBSP, IAS, Carte immobilière mais aussi de la compétence juridique appropriée.
Notre conseil est ainsi destiné aux personnes physiques mais également aux personnes morales.
Nous proposons des solutions d'intervention pour les personnes en phase de constitution patrimoniale mais aussi nous formulons des préconisations pour les patrimoines matures et nous assistons celles qui souhaitent préparer leur succession.
Nous disposons de l'ensemble des habilitations: CIF, IOBSP, IAS, Carte immobilière mais aussi de la compétence juridique appropriée.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures.
MOUSSLIE Sylvie
ANADRIS PATRIMOINE
69660 Collonges-au-Mont-d'Or
Expérience :
20 ans
Qualités :
- La détermination
- Le sens de la confidentialité
- Le goût du détail
Langues :
- Français
- Anglais
- Italien
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