Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans la stratégie patrimoniale, tous investissements (financiers, défiscalisation, immobiliers, assurance vie...), le courtage en crédit et assurance. Nous avons aussi la capacité juridique associée CJA, nous permettant le conseil juridique dans notre métier.

Nos clients sont des particuliers ou chefs d'entreprise.

Notre approche patrimoniale repose sur un process éprouvé et une relation de confiance avec nos clients depuis plus de 10 ans :
1- L'étude de votre situation patrimoniale et de vos aspirations
2- Diagnostic de votre situation et recommandation
3- Mise en oeuvre de l'investissement choisi
4- Accompagnement et suivi de l'opération sur le long terme, déclaration fiscale annuelle