CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Plan épargne retraite
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
Conseils fiscaux
- Optimisation fiscale
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Evaluation
À PROPOS :
Profil Finance est une société indépendante de conseil patrimonial créée en 2004.
Développée à Paris dans ses premières années, le siege social et l'activité se sont déplacés à Nantes en 2015.
La zone d'activité est aujourd'hui centrée sur les régions de la Bretagne et des Pays de la Loire sur un arc allant de la Rochelle à Brest.
La société a réalisé plusieurs opérations de croissance externe.
Le conseil est historiquement destiné aux clients particuliers avec une spécialisation sur les questions spécifiques du chef d'entreprise en les accompagnant sur divers aspects, de la gestion financière à la transmission d'entreprise.
Profil Finance propose toutes les solutions d'investissement en assurance vie patrimoniale, en épargne retraite, en multigestion, produit structurés et capital investissement.
Développée à Paris dans ses premières années, le siege social et l'activité se sont déplacés à Nantes en 2015.
La zone d'activité est aujourd'hui centrée sur les régions de la Bretagne et des Pays de la Loire sur un arc allant de la Rochelle à Brest.
La société a réalisé plusieurs opérations de croissance externe.
Le conseil est historiquement destiné aux clients particuliers avec une spécialisation sur les questions spécifiques du chef d'entreprise en les accompagnant sur divers aspects, de la gestion financière à la transmission d'entreprise.
Profil Finance propose toutes les solutions d'investissement en assurance vie patrimoniale, en épargne retraite, en multigestion, produit structurés et capital investissement.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
PICHON Olivier
PROFIL FINANCE
44000 Nantes
Expérience :
Plus de 20 ans
Qualités :
- Le sens de la confidentialité
- L’endurance
- L’humilité
Langues :
- Français
- Anglais
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