CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - recherche meilleur crédit
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Résidence principale - recherche meilleur crédit
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Responsables
- Investir en bourse
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Autres
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Je m'appelle Mickaël JOURDE, gérant de VISION PATRIMONIA.
J'accompagne mes clients dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Fort de 22 années d'expérience dans les métiers de la finances et de la gestion de patrimoine, j'interviens sur l'ensemble des aspects d'un patrimoine :
_ domaine civil
_ domaine juridique
_ domaine financier
_ domaine fiscal
_ domaine immobilier
_ domaine successoral
Mon objectif et de vous offrir des solutions personnalisées et efficaces, adaptées à vos besoins spécifiques et vos attentes.
Contactez moi pour échanger sur vos projets et voir comment nous pouvons collaborer pour les concrétiser avec succès.
A bientôt
Mickaël
J'accompagne mes clients dans la création, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Fort de 22 années d'expérience dans les métiers de la finances et de la gestion de patrimoine, j'interviens sur l'ensemble des aspects d'un patrimoine :
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Mickaël
CLIENTS :
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Sportifs,
Autres personnes.
Jourde Mickael
VISION PATRIMONIA
81150 Terssac
Expérience :
Plus de 20 ans
Qualités :
- La détermination
- Le sens de la confidentialité
- L’humilité
Langues :
- Français
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