Spécialistes du patrimoine, nous proposons à nos clients les stratégies d’investissement ou les produits les mieux adaptés. Nous leur offrons un service à haute valeur ajoutée permettant l’optimisation de leur patrimoine. Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adéquates. Notre métier est normé, des autorités de tutelle encadrent notre profession. Nos activités sont plurielles et multi régulées :
· Conseil en investissements financiers (CIF)
· Courtage en assurance
· Agent immobilier
· Intermédiation en opération de banque et en services de paiement (IOBSP)
· Prévoyance.
Nous disposons des compétences et agréments nécessaires pour délivrer un conseil patrimonial avisé et complet dont la CJA (Compétence Juridique Appropriée).

Une approche « 360° » du conseil en gestion de patrimoine.

Notre approche : comprendre en priorité votre organisation, vos enjeux, vos moyens, vos objectifs à court, moyen et long terme. Analyser votre situation familiale, vos investissements et votre fiscalité pour optimiser et pérenniser votre patrimoine sur le long terme.

Notre intervention est basée sur une approche transversale qui reprend toutes vos interrogations que ce soit sur le plan civil, financier, immobilier et fiscal.
La construction d’un patrimoine se réalise dans la durée. Des arbitrages sont inéluctables en fonction de votre évolution personnelle et professionnelle ainsi que de la conjoncture économique. Notre métier s’inscrit sur le long terme pour vous accompagner de façon pérenne.