Madame, Monsieur,

Après 20 années passées en banque de réseau dont 10 années en gestion privée au service essentiellement de dirigeants d’entreprise, j’ai choisi de m’installer en tant que conseil en février dernier.
Je suis à ce jour immatriculé à l’ORIAS en tant que courtier d’assurance, titulaire de la carte immobilier et enregistré auprès de la DIRECCTE en tant que prestataire de formation que j’assume par l’intermédiaire de l’Ecole Supérieure de la Formation auprès de Master à l’université de Vannes.
Pour accompagner mes clients au quotidien, j’utilise les logiciels Harvest Big Expert et O2S qui me permettent de réaliser des études patrimoniales exhaustives et de me conformer aux exigences réglementaires relatives au conseil.

Je suis aujourd’hui en phase de développement de mon affaire et compte tenu du contexte, je cherche à réaliser des prestations de conseil et de formation à distance.

Je me tiens donc à votre disposition pour échanger sur les besoins que vous pourriez avoir dans vos actions quotidiennes.

Bien cordialement

François MAULME