CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
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Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Cabinet créé en 06/21 suite à la cession de mon portefeuille clients (ex Vitalepargne).
Agréé Cncgp AMF je me suis aussi rapproché d’une société de gestion Seven Capital en m’associant pour créer une structure de Wealth Management .
Je travaille seul avec un tout jeune alternant. Je gère 30 m € sur 50 clients dont 5 familles importantes. Je suis plutôt Family Office offrant un accompagnement total avec bcp de conseil patrimonial.
Bien sûr je propose de l’épargne assurantielle France Luxembourg Private equity Scpi et financement patrimonial.
Au plaisir
D Flin
Agréé Cncgp AMF je me suis aussi rapproché d’une société de gestion Seven Capital en m’associant pour créer une structure de Wealth Management .
Je travaille seul avec un tout jeune alternant. Je gère 30 m € sur 50 clients dont 5 familles importantes. Je suis plutôt Family Office offrant un accompagnement total avec bcp de conseil patrimonial.
Bien sûr je propose de l’épargne assurantielle France Luxembourg Private equity Scpi et financement patrimonial.
Au plaisir
D Flin
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
Flin Dominique
Ancestral Conseil
75008 Paris
Expérience :
Plus de 20 ans
Qualités :
- La passion
- La détermination
- L’humilité
Langues :
- Français
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