CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Autres
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Autres
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Audit
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
En tant qu’expert en stratégies patrimoniales, mon objectif est de pouvoir vous accompagner sur tous vos projets patrimoniaux et ce durant toutes les phases de votre vie (enrichissement, consolidation, transmission).
Pour être optimale, ma mission se découpe en trois étapes :
- ANALYSE : réalisation d’un audit patrimonial approfondi afin de mettre en avant vos enjeux ;
- STRATEGIE : élaboration d’une stratégie patrimoniale globale afin de répondre aux enjeux détectés, choix du montage juridique et fiscal, sélection des supports d’investissements ;
- SUIVI : adaptation de la stratégie en fonction des évolutions de votre environnement (modification familiale, aléas de la vie) et/ou des évolutions juridiques et fiscales.
Je suis immatriculé auprès de l'ORIAS et en tant que CIF (Conseiller en Investissement Financier)
Pour être optimale, ma mission se découpe en trois étapes :
- ANALYSE : réalisation d’un audit patrimonial approfondi afin de mettre en avant vos enjeux ;
- STRATEGIE : élaboration d’une stratégie patrimoniale globale afin de répondre aux enjeux détectés, choix du montage juridique et fiscal, sélection des supports d’investissements ;
- SUIVI : adaptation de la stratégie en fonction des évolutions de votre environnement (modification familiale, aléas de la vie) et/ou des évolutions juridiques et fiscales.
Je suis immatriculé auprès de l'ORIAS et en tant que CIF (Conseiller en Investissement Financier)
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Retraités.
Sitbon Charles
Euodia Finance
92200 Neuilly-sur-Seine
Expérience :
7 ans
Qualités :
- Le sens de la confidentialité
- La stabilité émotionnelle
- La créativité
Langues :
- Français
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