CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
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Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - recherche meilleur crédit
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Assistance notariale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
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Conseils fiscaux
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- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Reconstitution de carrière
- Liquidation des régimes de retraite
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Cabinet de gestion de patrimoine avec une spécialisation gestion patrimoniale des personnes vulnérables
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Employés.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
GARRON Catherine
M&M FINANCE CONSEIL / CG CONSEIL
69005 Lyon
Expérience :
12 ans
Qualités :
- La passion
- Le sens de la confidentialité
- La neutralité
Langues :
- Français
- Anglais
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