CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
Retraite
  • Bilan retraite
  • Plan épargne retraite
  • Optimisation fiscale
Placements immobiliers
  • Investissement en SCPI
  • Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
  • Investissement locatif - recherche meilleur crédit
  • Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
  • Optimisation fiscale
  • Assistance notariale
Placements financiers
  • Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
  • Epargne salariale - Epargne retraite
  • Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
Succession et transfert de patrimoine
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  • Optimisation fiscale transmission
  • Héritage
Conseils fiscaux
  • Aide à la déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
Assurance vie
  • Trouver une nouvelle assurance
  • Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
  • Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
  • Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Notre cabinet est basé à St Cannat près d'Aix en Provence depuis 2008. L'extension de notre activité de conseil nous a amené à nous développer en créant un cabinet secondaire sur Paris.
Nos conseils patrimoniaux doivent inviter à la réflexion nos clients particuliers, libéraux et chefs d'entreprise et ainsi leur permettre d'aborder les objectifs personnels et professionnels en stratège. Nos solutions couvrent l’ensemble des besoins et incluent l’immobilier, le crédit et les placements financiers.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Autres personnes sans activité professionnelle.
photo de profil

Giraud Bernard

NOV'INVEST CONSEIL
13760 Saint-Cannat
Expérience : 10 ans
Qualités :
  • Le goût du détail
  • La neutralité
  • La simplicité
Langues :
  • Français
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