AMCL Patrimoine est une SAS, créé en 2014, au Capital de 12.000€ au numéro SIRET 800568370 qui propose du conseil en ingénierie patrimoniale après étude de votre situation familiale, fiscale et patrimoniale.
Je m’appelle Aurélien Colonna de Leca, je suis fondateur et président de la société AMCL Patrimoine, cabinet spécialisé dans le conseil en ingénierie patrimoniale composé à la fois des activités de conseil en gestion de patrimoine et de conseil en investissements financiers.
Sachez que de nombreux salariés issus de l’assurance, de la banque ou de la défiscalisation se présentent comme conseiller en gestion de patrimoine, or en France seuls 4000 professionnels sont habilités par l’autorité des marchés financiers pour pratiquer l’activité de CIF (Conseil en Investissement Financier). Sur ces 4000 cabinets, moins de 10% dispose d’un diplôme conférant la compétence juridique appropriée leur permettant de dispenser du conseil civil, juridique ou fiscal !
Ma profession étant règlementée au même titre qu’un expert- comptable, un notaire ou un avocat, afin d’être en conformité avec la règlementation, je devrais respecter un certain formalisme dans nos échanges. Je me suis engagé à respecter intégralement le code de bonne conduite de mon association elle-même sous l’autorité de l’autorité des marchés financiers (AMF). Je dois donc suivre des obligations légales de compétence, de transparence et de confidentialité.
Mon activité est donc très règlementée et chronophage, il peut donc m'arriver de déléguer certaines de mes fonctions ou missions. Aujourd’hui, on ne peut pas prétendre être un spécialiste dans tous les domaines, la pérennité de de ma profession est dans un fonctionnement collégiale (veille règlementaire, mais aussi juridique et fiscale, la sélection et l’analyse de différents placements, la mise à disposition d’avocats fiscalistes pour des dossiers plus complexes).