Exerçant depuis 4 ans, j'applique une approche globale centrée sur les projets de vie de l'investisseur et une connaissance client approfondie.
Je recentre l'investisseur sur son "Pourquoi" il souhaite créer/structurer son patrimoine afin d'étudier le "Comment" (le montage de solutions patrimoniales) et enfin l'emmener vers des "Quoi", des produits si cela est pertinent.
J'accorde également une importance capitale au suivi précis de mes investisseurs en portefeuille.
Aujourd'hui j'ai un portefeuille client d'une centaine de personne pour 2M€ de collecte annuelle en exerçant seul.