CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
Retraite
  • Plan épargne retraite
  • Optimisation fiscale
Placements immobiliers
  • Investissement en SCPI
  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
  • Investissement locatif - recherche du bien immobilier
  • Investissement locatif - recherche meilleur crédit
  • Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
  • Optimisation fiscale
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Placements financiers
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Succession et transfert de patrimoine
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Assurance vie
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Conseil entrepreneur
À PROPOS :
Nous sommes un cabinet de gestion de patrimoine, totalement indépendant, implanté en Pays d'Aix en Provence.

Nous accompagnons des familles, des chefs d’entreprise, des cadres dirigeants, des professions libérales et des professionnels du monde tutélaire.

Ne dépendant d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance, nous avons la liberté de proposer, en toute objectivité, les solutions les plus adaptées.

Etes vous éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Nous souhaitons démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est un métier avant tout au service des gens et de leurs projets de vie (acheter ma résidence principale, financer les études des enfants, préparer ma retraite, protéger ma famille, transmettre mon patrimoine, optimiser ma fiscalité ...).


L'excellence, l'impartialité, la transparence et l'écoute de nos clients sont au coeur des valeurs fondatrices de notre cabinet et de nos priorités.


Notre savoir faire :
- le conseil patrimonial
- l'optimisation fiscale
- l'assurance-vie, le contrat de capitalisation et le PER
- l'immobilier sous toutes ses formes (ancien, neuf, réhabilité, résidence principale, secondaire, locatif, de défiscalisation, SCPI)
- le financement (prêt immobilier, prêt professionnel)
- le statut fiscal Loueur Meublé
- la création d'entreprise (SCI, SARL de famille)
- la gestion de trésorerie d'entreprise
- les investissements responsables
- les mandat à effets posthume et mandat de protection future.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Professions Intermédiaires.
PARTENAIRES PRINCIPAUX :
photo de profil

GIL Christilia

CG PATRIMONIA
13510 Éguilles
Expérience : 4 ans
Qualités :
  • La passion
  • Le sens de la confidentialité
  • La simplicité
Langues :
  • Français
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