Créé en 2013, le cabinet Cap Patrimonial propose des conseils dans tous les domaines de la gestion de patrimoine.
Qu’il s’agisse de problématiques financières (optimisation du rendement, préparation de la retraite), immobilières, juridiques ou fiscales, la priorité est mise sur l’impartialité de notre conseil.
Après avoir pris le temps nécessaire pour échanger avec vous, connaître votre situation personnelle et familiale et déterminer vos objectifs, nous vous présenterons un compte-rendu écrit détaillant les avantages et inconvénients des différentes alternatives s’offrant à vous.
Le choix de produits éventuels, qui pourra se faire en complément de ceux déjà détenus par ailleurs, ne sera envisagé qu’une fois que vous aurez validé la stratégie patrimoniale préconisée.
Situés dans le sud-ouest de la France, nous conseillons des clients de toutes régions, et pouvons également proposer des solutions aux non-résidents.