CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
À PROPOS :
Conseil en gestion de patrimoine indépendant. Membre de l'Association Nationale des Conseillers Financiers (ANACOFI), immatriculée ORIAS. Activités réglementées suivantes :
CIF (conseiller en investissements financiers)
MIA (mandataire d'intermédiaire en assurance)
IOBSP (intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement)
Conseils et solutions d'investissements, de placement, d'optimisation fiscale pour de nombreux objectifs patrimoniaux (préparer sa retraite, bénéficier de revenus complémentaires, transmettre un capital, défiscaliser, faire fructifier ma trésorerie, diversifier mon épargne, me constituer un patrimoine...)
CIF (conseiller en investissements financiers)
MIA (mandataire d'intermédiaire en assurance)
IOBSP (intermédiaire en opérations de banque et en service de paiement)
Conseils et solutions d'investissements, de placement, d'optimisation fiscale pour de nombreux objectifs patrimoniaux (préparer sa retraite, bénéficier de revenus complémentaires, transmettre un capital, défiscaliser, faire fructifier ma trésorerie, diversifier mon épargne, me constituer un patrimoine...)
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures,
Professions Intermédiaires.
De Sousa Steven
Steven De Sousa
75008 Paris
Expérience :
4 ans
Qualités :
- Le sens de la confidentialité
- L’humilité
- La simplicité
Langues :
- Français
- Anglais
- Espagnol
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