CONSEILLER FINANCIER

EXPERTISES :
Retraite
  • Bilan retraite
  • Plan épargne retraite
  • Optimisation fiscale
  • Autres
Placements immobiliers
  • Investissement en SCPI
  • Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
  • Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
  • Investissement locatif - recherche du bien immobilier
  • Optimisation fiscale
Placements financiers
  • Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
  • Epargne salariale - Epargne retraite
  • Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
  • Autres
Succession et transfert de patrimoine
  • Préparation de succession
  • Transmission de patrimoine
  • Optimisation fiscale transmission
  • Héritage
Conseils fiscaux
  • Aide à la déclaration d'impôt
  • Optimisation fiscale
  • Défiscalisation
Assurance vie
  • Trouver une nouvelle assurance
  • Transférer mon assurance vie
  • Autres
Conseil entrepreneur
  • Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
  • Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
SIRIUS PATRIMOINE est une société délivrant des prestations de conseil patrimonial et des préconisations de solutions d’investissements financiers ou immobiliers auprès des particuliers et des professionnels.

SIRIUS PATRIMOINE intervient dans les trois phases principales de la vie du patrimoine : constitution, développement et transmission.

Notre mission consiste à vous accompagner dans le cadre d’une approche globale de votre situation patrimoniale et à délivrer un conseil global fondé sur la prise en compte de vos objectifs et une analyse des différentes stratégies possibles.


Les conseils et prescriptions de SIRIUS PATRIMOINE visent :

-le contenu du patrimoine : analyse des éléments actifs et passifs, choix de produits financiers ou immobiliers adaptés aux objectifs du client ;

- et le contenant du patrimoine : étude des modes d’acquisition, de détention et de transmission du patrimoine susceptibles de concourir à l’optimisation (conseil patrimonial). Identifier les opportunités, les risques, les zones de vigilance…

Nous nous attachons à porter un regard tant sur les aspects financiers que juridiques ou fiscaux et à veiller à la cohérence des décisions prises dans un contexte particulièrement mouvant et incertain.
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise, Cadres et professions intellectuelles supérieures, Professions Intermédiaires.
photo de profil

LOTHION STEPHANE

SIRIUS PATRIMOINE
75008 Paris
Expérience : 12 ans
Qualités :
  • Le sens de la confidentialité
  • Le goût du détail
  • L’humilité
Langues :
  • Français
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