CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Investissement locatif - aide à la déclaration d'impôts
- Optimisation fiscale
- Résidence principale - recherche meilleur crédit
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Investissements Responsables
- Investir en bourse
Succession et transfert de patrimoine
- Préparation de succession
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
- Héritage
- Autres
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Reconstitution de carrière
- Liquidation des régimes de retraite
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
Nous sommes une société indépendante et généraliste.
Nous travaillons sous forme d'honoraires ponctuels ou d'abonnements annuels.
Nous percevons également des commissions sur les placements conseillés et souscrits par notre intermédiaire :
- comptes-titres,
- assurances vie,
- contrats de capitalisation,
- contrats de prévoyance (assurances de personnes uniquement),
- défiscalisation (Loi Girardin),
- épargne salariale,
- immobilier direct
- et immobilier-papier.
Nous avons les statuts de :
- conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- courtage d'assurance (catégorie b)
- agent immobilier
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Nous sommes agréés par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
Nous travaillons sous forme d'honoraires ponctuels ou d'abonnements annuels.
Nous percevons également des commissions sur les placements conseillés et souscrits par notre intermédiaire :
- comptes-titres,
- assurances vie,
- contrats de capitalisation,
- contrats de prévoyance (assurances de personnes uniquement),
- défiscalisation (Loi Girardin),
- épargne salariale,
- immobilier direct
- et immobilier-papier.
Nous avons les statuts de :
- conseiller en Investissements Financiers (CIF)
- courtage d'assurance (catégorie b)
- agent immobilier
- Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement
Nous sommes agréés par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP)
CLIENTS :
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures.
LASTENNET Pierre
PROFILIS CONSEIL
76000 Rouen
Expérience :
Plus de 20 ans
Qualités :
- La détermination
- Le sens de la confidentialité
- La neutralité
Langues :
- Français
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