CONSEILLER FINANCIER
EXPERTISES :
Retraite
- Bilan retraite
- Plan épargne retraite
- Optimisation fiscale
Placements immobiliers
- Investissement en SCPI
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Optimisation mode de détention (SCI, etc.)
- Investissement locatif - recherche du bien immobilier
- Optimisation fiscale
Placements financiers
- Placements financiers (SICAV, FCP, Actions, etc..)
- Epargne salariale - Epargne retraite
- Assistance au placement financier (Gestion conseillée)
- Autres
- Investissements Responsables
Succession et transfert de patrimoine
- Transmission de patrimoine
- Optimisation fiscale transmission
Conseils fiscaux
- Aide à la déclaration d'impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
Assurance vie
- Trouver une nouvelle assurance
- Vérifier mon assurance
- Transférer mon assurance vie
- Autres
Conseil entrepreneur
- Audit pré-cession (fiscal, social, civil)
- Reconstitution de carrière
- Préparation post-cession (investissement, revenus, protection sociale)
À PROPOS :
L’expertise patrimoniale en toute transparence
Que ce soit à titre personnel ou professionnel, que vous soyez en activité ou à la retraite, nous déterminons, ensemble, vos principaux objectifs.
Après un diagnostic global de votre situation, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions à la fois simples et ambitieuses, mais toujours de qualité, sélectionnées auprès des meilleurs établissements.
Nous établissons une stratégie patrimoniale en accord avec vos besoins (valorisation ou transmission de patrimoine, prévoyance, protection de votre famille, transactions immobilières, défiscalisation, retraite...) et nous vous accompagnons dans vos projets, en toute transparence.
Soucieux de vous offrir un service de qualité répondant à vos exigences,
Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
Que ce soit à titre personnel ou professionnel, que vous soyez en activité ou à la retraite, nous déterminons, ensemble, vos principaux objectifs.
Après un diagnostic global de votre situation, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions à la fois simples et ambitieuses, mais toujours de qualité, sélectionnées auprès des meilleurs établissements.
Nous établissons une stratégie patrimoniale en accord avec vos besoins (valorisation ou transmission de patrimoine, prévoyance, protection de votre famille, transactions immobilières, défiscalisation, retraite...) et nous vous accompagnons dans vos projets, en toute transparence.
Soucieux de vous offrir un service de qualité répondant à vos exigences,
Nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine.
CLIENTS :
Agriculteurs exploitants,
Artisans, commerçants et chefs d’entreprise,
Cadres et professions intellectuelles supérieures.
plantier pascal
LYBELLIS PATRIMOINE
12850 Onet-le-Château
Expérience :
15 ans
Qualités :
- La détermination
- Le sens de la confidentialité
- La simplicité
Langues :
- Français
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